Flowserve vs Lincoln Electric
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Flowserve to większa firma: $4,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,2 mld w Lincoln Electric.
- Lincoln Electric szybciej zwiększała przychody (5,6% wobec 3,8%).
- Lincoln Electric zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 17,0% wobec 8,5%).
- Lincoln Electric zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 12,6% wobec 9,2%).
- Lincoln Electric uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (24,5% wobec 9,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Lincoln Electric: C/Z 25,5x wobec 23,8x w Flowserve.
| Ostatni rok obrotowy | FLS · RO25 | LECO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $8,8 mld | $14,1 mld |
| Przychody | $4,7 mld | $4,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $435 mln | $534 mln |
| Zysk netto | $346 mln | $521 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,8% | 5,6% |
| Wzrost w 5 lat | 4,9% | 9,8% |
| Zmiana liczby akcji | −1,0% | −2,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 33,4% | 36,3% |
| Marża operacyjna | 8,5% | 17,0% |
| Marża netto | 7,3% | 12,3% |
| Marża FCF | 9,2% | 12,6% |
| Zwrot z kapitału | 9,4% | 24,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 16,5% | 37,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $845 mln | $841 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,7x | 1,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $365 mln | $507 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 23,8x | 25,5x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 7 |
FY16
FLS $4,0 mld
LECO $2,3 mld
FY17
FLS $3,7 mld
LECO $2,6 mld
FY18
FLS $3,8 mld
LECO $3,0 mld
FY19
FLS $3,9 mld
LECO $3,0 mld
FY20
FLS $3,7 mld
LECO $2,7 mld
FY21
FLS $3,5 mld
LECO $3,2 mld
FY22
FLS $3,6 mld
LECO $3,8 mld
FY23
FLS $4,3 mld
LECO $4,2 mld
FY24
FLS $4,6 mld
LECO $4,0 mld
FY25
FLS $4,7 mld
LECO $4,2 mld
FLS
LECO
FY16
FLS 6,9%
LECO 12,5%
FY17
FLS 9,3%
LECO 14,4%
FY18
FLS 5,9%
LECO 12,4%
FY19
FLS 9,8%
LECO 12,4%
FY20
FLS 6,7%
LECO 10,6%
FY21
FLS 7,7%
LECO 14,3%
FY22
FLS 5,5%
LECO 16,3%
FY23
FLS 7,7%
LECO 17,1%
FY24
FLS 10,1%
LECO 15,9%
FY25
FLS 8,5%
LECO 17,0%
FLS
LECO
FY16
FLS $151 mln
LECO $263 mln
FY17
FLS $249 mln
LECO $273 mln
FY18
FLS $107 mln
LECO $258 mln
FY19
FLS $248 mln
LECO $334 mln
FY20
FLS $253 mln
LECO $292 mln
FY21
FLS $195 mln
LECO $303 mln
FY22
FLS −$116 mln
LECO $312 mln
FY23
FLS $258 mln
LECO $577 mln
FY24
FLS $344 mln
LECO $482 mln
FY25
FLS $435 mln
LECO $534 mln
FLS
LECO
FY16
FLS 6,1%
LECO 20,1%
FY17
FLS 6,4%
LECO 21,7%
FY18
FLS 6,4%
LECO 23,0%
FY19
FLS 11,9%
LECO 23,0%
FY20
FLS 7,1%
LECO 17,1%
FY21
FLS 11,0%
LECO 29,8%
FY22
FLS 7,6%
LECO 29,2%
FY23
FLS 11,3%
LECO 28,7%
FY24
FLS 12,9%
LECO 23,7%
FY25
FLS 9,4%
LECO 24,5%
FLS
LECO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.