Fabrinet vs IPG Photonics
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Fabrinet to większa firma: $4,6 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $1,0 mld w IPG Photonics, czyli około 4,6 razy więcej.
- Fabrinet szybciej zwiększała przychody (35,7% wobec 2,7%).
- Fabrinet zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 10,0% wobec 1,3%).
- Fabrinet uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (30,0% wobec 0,8%).
| Ostatni rok obrotowy | FN · RO26 | IPGP · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $11,4 mld | $3,0 mld |
| Przychody | $4,6 mld | $1,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $4,2 mln | −$3,5 mln |
| Zysk netto | $473 mln | $31,1 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 35,7% | 2,7% |
| Wzrost w 5 lat | 19,8% | −3,5% |
| Zmiana liczby akcji | −0,0% | −3,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 12,0% | 38,0% |
| Marża operacyjna | 10,0% | 1,3% |
| Marża netto | 10,2% | 3,1% |
| Marża FCF | 0,1% | −0,3% |
| Zwrot z kapitału | 30,0% | 0,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 21,3% | 1,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$875 mln | −$839 mln |
| Dług netto / EBITDA | −1,7x | −10,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $5,2 mln | $53,1 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 109,3x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY17
FN $1,4 mld
IPGP $1,4 mld
FY18
FN $1,4 mld
IPGP $1,5 mld
FY19
FN $1,6 mld
IPGP $1,3 mld
FY20
FN $1,6 mld
IPGP $1,2 mld
FY21
FN $1,9 mld
IPGP $1,5 mld
FY22
FN $2,3 mld
IPGP $1,4 mld
FY23
FN $2,6 mld
IPGP $1,3 mld
FY24
FN $2,9 mld
IPGP $977 mln
FY25
FN $3,4 mld
IPGP $1,0 mld
FY26
FN $4,6 mld
IPGP —
FN
IPGP
FY17
FN 7,5%
IPGP 39,1%
FY18
FN 6,8%
IPGP 35,9%
FY19
FN 7,7%
IPGP 17,8%
FY20
FN 7,2%
IPGP 16,5%
FY21
FN 8,0%
IPGP 25,2%
FY22
FN 9,0%
IPGP 11,9%
FY23
FN 9,5%
IPGP 18,0%
FY24
FN 9,6%
IPGP −21,3%
FY25
FN 9,5%
IPGP 1,3%
FY26
FN 10,0%
IPGP —
FN
IPGP
FY17
FN $2,7 mln
IPGP $279 mln
FY18
FN $104 mln
IPGP $233 mln
FY19
FN $129 mln
IPGP $190 mln
FY20
FN $108 mln
IPGP $198 mln
FY21
FN $76,1 mln
IPGP $267 mln
FY22
FN $34,7 mln
IPGP $103 mln
FY23
FN $152 mln
IPGP $186 mln
FY24
FN $366 mln
IPGP $149 mln
FY25
FN $207 mln
IPGP −$3,5 mln
FY26
FN $4,2 mln
IPGP —
FN
IPGP
FY17
FN —
IPGP 40,3%
FY18
FN —
IPGP 36,6%
FY19
FN —
IPGP 13,8%
FY20
FN 21,8%
IPGP 12,4%
FY21
FN 26,0%
IPGP 22,2%
FY22
FN 28,1%
IPGP 8,2%
FY23
FN 27,7%
IPGP 15,0%
FY24
FN 29,1%
IPGP −14,1%
FY25
FN 31,4%
IPGP 0,8%
FY26
FN 30,0%
IPGP —
FN
IPGP
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.