Floor & Decor vs Lowe's
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Lowe's to większa firma: $86,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,7 mld w Floor & Decor, czyli około 18 razy więcej.
- Floor & Decor szybciej zwiększała przychody (5,1% wobec 3,1%).
- Lowe's zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 11,8% wobec 5,8%).
- Lowe's zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,9% wobec 1,4%).
- Lowe's uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (31,9% wobec 9,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Floor & Decor: C/Z 22,2x wobec 16,8x w Lowe's.
| Ostatni rok obrotowy | FND · RO25 | LOW · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,2 mld | $111,3 mld |
| Przychody | $4,7 mld | $86,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $64,1 mln | $7,7 mld |
| Zysk netto | $209 mln | $6,7 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,1% | 3,1% |
| Wzrost w 5 lat | 14,1% | −0,8% |
| Zmiana liczby akcji | 0,1% | −1,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 43,6% | 33,5% |
| Marża operacyjna | 5,8% | 11,8% |
| Marża netto | 4,5% | 7,7% |
| Marża FCF | 1,4% | 8,9% |
| Zwrot z kapitału | 9,3% | 31,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 9,1% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$53,1 mln | $38,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,1x | 3,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $2,8 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 22,2x | 16,8x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
FND $1,1 mld
LOW $65,0 mld
FY17
FND $1,4 mld
LOW $68,6 mld
FY18
FND $1,7 mld
LOW $71,3 mld
FY19
FND $2,0 mld
LOW $72,1 mld
FY20
FND $2,4 mld
LOW $89,6 mld
FY21
FND $3,4 mld
LOW $96,3 mld
FY22
FND $4,3 mld
LOW $97,1 mld
FY23
FND $4,4 mld
LOW $86,4 mld
FY24
FND $4,5 mld
LOW $83,7 mld
FY25
FND $4,7 mld
LOW $86,3 mld
FND
LOW
FY16
FND 6,6%
LOW 9,0%
FY17
FND 8,5%
LOW 9,6%
FY18
FND 7,7%
LOW 5,6%
FY19
FND 7,8%
LOW 8,8%
FY20
FND 8,9%
LOW 10,8%
FY21
FND 9,9%
LOW 12,6%
FY22
FND 9,3%
LOW 10,5%
FY23
FND 7,3%
LOW 13,4%
FY24
FND 5,8%
LOW 12,5%
FY25
FND 5,8%
LOW 11,8%
FND
LOW
FY16
FND $14,8 mln
LOW $4,5 mld
FY17
FND $7,0 mln
LOW $3,9 mld
FY18
FND $34,2 mln
LOW $5,0 mld
FY19
FND $8,7 mln
LOW $2,8 mld
FY20
FND $194 mln
LOW $9,3 mld
FY21
FND −$106 mln
LOW $8,3 mld
FY22
FND −$344 mln
LOW $6,8 mld
FY23
FND $256 mln
LOW $6,2 mld
FY24
FND $156 mln
LOW $7,7 mld
FY25
FND $64,1 mln
LOW $7,7 mld
FND
LOW
FY16
FND —
LOW 16,9%
FY17
FND 20,4%
LOW 19,0%
FY18
FND 18,3%
LOW 13,3%
FY19
FND 19,8%
LOW 24,3%
FY20
FND 22,7%
LOW 37,9%
FY21
FND 25,2%
LOW 49,6%
FY22
FND 17,9%
LOW 39,0%
FY23
FND 12,2%
LOW 45,8%
FY24
FND 9,7%
LOW 40,4%
FY25
FND 9,3%
LOW 31,9%
FND
LOW
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.