FormFactor vs Onto Innovation
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Onto Innovation to większa firma: $1,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $785 mln w FormFactor.
- FormFactor szybciej zwiększała przychody (2,8% wobec 1,8%).
- Onto Innovation zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 13,2% wobec 7,3%).
- Onto Innovation zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 29,8% wobec 1,5%).
- Onto Innovation uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (8,8% wobec 6,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Onto Innovation: C/Z 74,7x wobec 67,5x w FormFactor.
| Ostatni rok obrotowy | FORM · RO25 | ONTO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $7,8 mld | $9,9 mld |
| Przychody | $785 mln | $1,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $11,7 mln | $300 mln |
| Zysk netto | $54,4 mln | $137 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,8% | 1,8% |
| Wzrost w 5 lat | 2,5% | 12,6% |
| Zmiana liczby akcji | −0,2% | −0,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 39,3% | 49,7% |
| Marża operacyjna | 7,3% | 13,2% |
| Marża netto | 6,9% | 13,6% |
| Marża FCF | 1,5% | 29,8% |
| Zwrot z kapitału | 6,8% | 8,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 5,5% | 6,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$263 mln | −$640 mln |
| Dług netto / EBITDA | −2,7x | −3,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $26,2 mln | $75,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 67,5x | 74,7x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 4 |
FY16
FORM $384 mln
ONTO $221 mln
FY17
FORM $548 mln
ONTO $259 mln
FY18
FORM $530 mln
ONTO $325 mln
FY19
FORM $590 mln
ONTO $306 mln
FY20
FORM $694 mln
ONTO $557 mln
FY21
FORM $770 mln
ONTO $789 mln
FY22
FORM $748 mln
ONTO $1,0 mld
FY23
FORM $663 mln
ONTO $816 mln
FY24
FORM $764 mln
ONTO $987 mln
FY25
FORM $785 mln
ONTO $1,0 mld
FORM
ONTO
FY16
FORM −12,5%
ONTO 13,2%
FY17
FORM 8,4%
ONTO 16,6%
FY18
FORM 6,8%
ONTO 20,5%
FY19
FORM 8,4%
ONTO −1,7%
FY20
FORM 12,1%
ONTO −4,8%
FY21
FORM 12,7%
ONTO −19,8%
FY22
FORM 7,3%
ONTO 23,6%
FY23
FORM 12,5%
ONTO 14,2%
FY24
FORM 8,5%
ONTO 19,0%
FY25
FORM 7,3%
ONTO 13,2%
FORM
ONTO
FY16
FORM $5,9 mln
ONTO $41,7 mln
FY17
FORM $68,6 mln
ONTO $15,4 mln
FY18
FORM $48,8 mln
ONTO $95,9 mln
FY19
FORM $100 mln
ONTO $11,3 mln
FY20
FORM $113 mln
ONTO $102 mln
FY21
FORM $72,9 mln
ONTO $163 mln
FY22
FORM $66,5 mln
ONTO $118 mln
FY23
FORM $8,6 mln
ONTO $149 mln
FY24
FORM $79,1 mln
ONTO $214 mln
FY25
FORM $11,7 mln
ONTO $300 mln
FORM
ONTO
FY16
FORM —
ONTO 21,7%
FY17
FORM 10,4%
ONTO 19,3%
FY18
FORM 7,9%
ONTO 37,1%
FY19
FORM 7,9%
ONTO −0,7%
FY20
FORM 15,4%
ONTO −2,3%
FY21
FORM 15,4%
ONTO −13,7%
FY22
FORM 8,4%
ONTO 22,3%
FY23
FORM 12,9%
ONTO 10,2%
FY24
FORM 9,5%
ONTO 16,2%
FY25
FORM 6,8%
ONTO 8,8%
FORM
ONTO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.