FormFactor vs Teradyne
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Teradyne to większa firma: $3,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $785 mln w FormFactor, czyli około 4,1 razy więcej.
- Teradyne szybciej zwiększała przychody (13,1% wobec 2,8%).
- Teradyne zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,4% wobec 7,3%).
- Teradyne zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 14,1% wobec 1,5%).
- Teradyne uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (23,0% wobec 6,8%).
| Ostatni rok obrotowy | FORM · RO25 | TER · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $7,8 mld | $49,3 mld |
| Przychody | $785 mln | $3,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $11,7 mln | $450 mln |
| Zysk netto | $54,4 mln | $554 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,8% | 13,1% |
| Wzrost w 5 lat | 2,5% | 0,4% |
| Zmiana liczby akcji | −0,2% | −2,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 39,3% | 58,2% |
| Marża operacyjna | 7,3% | 20,4% |
| Marża netto | 6,9% | 17,4% |
| Marża FCF | 1,5% | 14,1% |
| Zwrot z kapitału | 6,8% | 23,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 5,5% | 19,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$263 mln | −$93,8 mln |
| Dług netto / EBITDA | −2,7x | −0,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $26,2 mln | $778 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 67,5x | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | 5 |
FY16
FORM $384 mln
TER $1,8 mld
FY17
FORM $548 mln
TER $2,1 mld
FY18
FORM $530 mln
TER $2,1 mld
FY19
FORM $590 mln
TER $2,3 mld
FY20
FORM $694 mln
TER $3,1 mld
FY21
FORM $770 mln
TER $3,7 mld
FY22
FORM $748 mln
TER $3,2 mld
FY23
FORM $663 mln
TER $2,7 mld
FY24
FORM $764 mln
TER $2,8 mld
FY25
FORM $785 mln
TER $3,2 mld
FORM
TER
FY16
FORM −12,5%
TER −3,6%
FY17
FORM 8,4%
TER 24,6%
FY18
FORM 6,8%
TER 22,6%
FY19
FORM 8,4%
TER 24,1%
FY20
FORM 12,1%
TER 29,7%
FY21
FORM 12,7%
TER 32,4%
FY22
FORM 7,3%
TER 26,4%
FY23
FORM 12,5%
TER 18,7%
FY24
FORM 8,5%
TER 21,1%
FY25
FORM 7,3%
TER 20,4%
FORM
TER
FY16
FORM $5,9 mln
TER $370 mln
FY17
FORM $68,6 mln
TER $521 mln
FY18
FORM $48,8 mln
TER $363 mln
FY19
FORM $100 mln
TER $444 mln
FY20
FORM $113 mln
TER $684 mln
FY21
FORM $72,9 mln
TER $966 mln
FY22
FORM $66,5 mln
TER $415 mln
FY23
FORM $8,6 mln
TER $426 mln
FY24
FORM $79,1 mln
TER $474 mln
FY25
FORM $11,7 mln
TER $450 mln
FORM
TER
FY16
FORM —
TER −2,8%
FY17
FORM 10,4%
TER 14,0%
FY18
FORM 7,9%
TER 31,9%
FY19
FORM 7,9%
TER 47,4%
FY20
FORM 15,4%
TER 57,6%
FY21
FORM 15,4%
TER 64,5%
FY22
FORM 8,4%
TER 44,3%
FY23
FORM 12,9%
TER 25,1%
FY24
FORM 9,5%
TER 26,6%
FY25
FORM 6,8%
TER 23,0%
FORM
TER
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.