Shift4 vs Payoneer Global
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Shift4 to większa firma: $4,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,1 mld w Payoneer Global, czyli około 4,0 razy więcej.
- Shift4 szybciej zwiększała przychody (25,5% wobec 7,7%).
- Payoneer Global zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 11,8% wobec 8,4%).
- Payoneer Global zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 19,6% wobec 14,9%).
| Ostatni rok obrotowy | FOUR · RO25 | PAYO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $50,4 mln | $2,4 mld |
| Przychody | $4,2 mld | $1,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $624 mln | $207 mln |
| Zysk netto | $119 mln | $73,2 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 25,5% | 7,7% |
| Wzrost w 5 lat | 40,4% | 25,0% |
| Zmiana liczby akcji | −20,1% | −2,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 8,4% | 11,8% |
| Marża netto | 2,9% | 7,0% |
| Marża FCF | 14,9% | 19,6% |
| Zwrot z kapitału | 6,5% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 10,6% | 10,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,6 mld | — |
| Dług netto / EBITDA | 4,6x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $453 mln | $174 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 51,1x |
| F-score Piotroskiego | 6 | — |
FY18
FOUR $561 mln
PAYO —
FY19
FOUR $731 mln
PAYO $318 mln
FY20
FOUR $767 mln
PAYO $346 mln
FY21
FOUR $1,4 mld
PAYO $473 mln
FY22
FOUR $2,0 mld
PAYO $628 mln
FY23
FOUR $2,6 mld
PAYO $831 mln
FY24
FOUR $3,3 mld
PAYO $978 mln
FY25
FOUR $4,2 mld
PAYO $1,1 mld
FOUR
PAYO
FY18
FOUR −2,3%
PAYO —
FY19
FOUR −0,6%
PAYO 1,2%
FY20
FOUR −7,5%
PAYO −5,0%
FY21
FOUR −3,6%
PAYO −6,4%
FY22
FOUR 4,8%
PAYO −3,5%
FY23
FOUR 4,5%
PAYO 12,5%
FY24
FOUR 7,4%
PAYO 15,2%
FY25
FOUR 8,4%
PAYO 11,8%
FOUR
PAYO
FY18
FOUR $23,9 mln
PAYO —
FY19
FOUR −$0,2 mln
PAYO −$23,5 mln
FY20
FOUR −$0,8 mln
PAYO $4,5 mln
FY21
FOUR −$5,2 mln
PAYO $13,1 mln
FY22
FOUR $267 mln
PAYO $73,5 mln
FY23
FOUR $332 mln
PAYO $151 mln
FY24
FOUR $493 mln
PAYO $169 mln
FY25
FOUR $624 mln
PAYO $207 mln
FOUR
PAYO
FY18
FOUR —
PAYO —
FY19
FOUR —
PAYO —
FY20
FOUR −6,6%
PAYO —
FY21
FOUR −4,6%
PAYO —
FY22
FOUR 7,7%
PAYO —
FY23
FOUR 6,2%
PAYO —
FY24
FOUR 8,1%
PAYO —
FY25
FOUR 6,5%
PAYO —
FOUR
PAYO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.