Shift4 vs WEX
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Shift4 to większa firma: $4,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,7 mld w WEX, czyli około 1,6 razy więcej.
- Shift4 szybciej zwiększała przychody (25,5% wobec 1,2%).
- WEX zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 25,0% wobec 8,4%).
- Shift4 zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 14,9% wobec 11,8%).
| Ostatni rok obrotowy | FOUR · RO25 | WEX · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $50,4 mln | $6,9 mld |
| Przychody | $4,2 mld | $2,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $624 mln | $314 mln |
| Zysk netto | $119 mln | $304 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 25,5% | 1,2% |
| Wzrost w 5 lat | 40,4% | 11,3% |
| Zmiana liczby akcji | −20,1% | −13,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 58,6% |
| Marża operacyjna | 8,4% | 25,0% |
| Marża netto | 2,9% | 11,4% |
| Marża FCF | 14,9% | 11,8% |
| Zwrot z kapitału | 6,5% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 10,6% | 22,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,6 mld | −$326 mln |
| Dług netto / EBITDA | 4,6x | −0,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $453 mln | $800 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 19,7x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY16
FOUR —
WEX $1,0 mld
FY17
FOUR —
WEX $1,2 mld
FY18
FOUR $561 mln
WEX $1,5 mld
FY19
FOUR $731 mln
WEX $1,7 mld
FY20
FOUR $767 mln
WEX $1,6 mld
FY21
FOUR $1,4 mld
WEX $1,9 mld
FY22
FOUR $2,0 mld
WEX $2,4 mld
FY23
FOUR $2,6 mld
WEX $2,5 mld
FY24
FOUR $3,3 mld
WEX $2,6 mld
FY25
FOUR $4,2 mld
WEX $2,7 mld
FOUR
WEX
FY16
FOUR —
WEX 15,7%
FY17
FOUR —
WEX 18,7%
FY18
FOUR −2,3%
WEX 25,5%
FY19
FOUR −0,6%
WEX 22,4%
FY20
FOUR −7,5%
WEX −5,9%
FY21
FOUR −3,6%
WEX 18,5%
FY22
FOUR 4,8%
WEX 20,0%
FY23
FOUR 4,5%
WEX 25,4%
FY24
FOUR 7,4%
WEX 26,1%
FY25
FOUR 8,4%
WEX 25,0%
FOUR
WEX
FY16
FOUR —
WEX −$203 mln
FY17
FOUR —
WEX $56,2 mln
FY18
FOUR $23,9 mln
WEX $313 mln
FY19
FOUR −$0,2 mln
WEX $560 mln
FY20
FOUR −$0,8 mln
WEX $656 mln
FY21
FOUR −$5,2 mln
WEX −$129 mln
FY22
FOUR $267 mln
WEX $567 mln
FY23
FOUR $332 mln
WEX $764 mln
FY24
FOUR $493 mln
WEX $334 mln
FY25
FOUR $624 mln
WEX $314 mln
FOUR
WEX
FY16
FOUR —
WEX —
FY17
FOUR —
WEX —
FY18
FOUR —
WEX 8,3%
FY19
FOUR —
WEX 7,7%
FY20
FOUR −6,6%
WEX −1,8%
FY21
FOUR −4,6%
WEX 6,3%
FY22
FOUR 7,7%
WEX 11,5%
FY23
FOUR 6,2%
WEX 24,3%
FY24
FOUR 8,1%
WEX 30,8%
FY25
FOUR 6,5%
WEX —
FOUR
WEX
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.