Frontdoor vs Matthews International
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Frontdoor to większa firma: $2,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,5 mld w Matthews International.
- Frontdoor szybciej zwiększała przychody (13,6% wobec −16,6%).
- Frontdoor zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 18,6% wobec −4,0%).
- Frontdoor uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (33,9% wobec 3,2%).
| Ostatni rok obrotowy | FTDR · RO25 | MATW · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $6,0 mld | $605 mln |
| Przychody | $2,1 mld | $1,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $390 mln | −$59,4 mln |
| Zysk netto | $255 mln | −$24,5 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 13,6% | −16,6% |
| Wzrost w 5 lat | 7,3% | −0,0% |
| Zmiana liczby akcji | −4,5% | 0,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 55,3% | 33,9% |
| Marża operacyjna | — | 5,0% |
| Marża netto | 12,2% | −1,6% |
| Marża FCF | 18,6% | −4,0% |
| Zwrot z kapitału | 33,9% | 3,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 106,0% | −5,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $607 mln | $678 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,2x | 4,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $283 mln | $45,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 22,3x | — |
| F-score Piotroskiego | 7 | 5 |
FY16
FTDR $1,0 mld
MATW $1,5 mld
FY17
FTDR $1,2 mld
MATW $1,5 mld
FY18
FTDR $1,3 mld
MATW $1,6 mld
FY19
FTDR $1,4 mld
MATW $1,5 mld
FY20
FTDR $1,5 mld
MATW $1,5 mld
FY21
FTDR $1,6 mld
MATW $1,7 mld
FY22
FTDR $1,7 mld
MATW $1,8 mld
FY23
FTDR $1,8 mld
MATW $1,9 mld
FY24
FTDR $1,8 mld
MATW $1,8 mld
FY25
FTDR $2,1 mld
MATW $1,5 mld
FTDR
MATW
FY16
FTDR —
MATW 8,0%
FY17
FTDR —
MATW 8,0%
FY18
FTDR —
MATW 8,7%
FY19
FTDR —
MATW 0,7%
FY20
FTDR —
MATW −4,3%
FY21
FTDR —
MATW 2,5%
FY22
FTDR —
MATW −2,5%
FY23
FTDR —
MATW 4,7%
FY24
FTDR —
MATW −0,7%
FY25
FTDR —
MATW 5,0%
FTDR
MATW
FY16
FTDR $144 mln
MATW $98,6 mln
FY17
FTDR $179 mln
MATW $104 mln
FY18
FTDR $162 mln
MATW $104 mln
FY19
FTDR $178 mln
MATW $93,4 mln
FY20
FTDR $175 mln
MATW $146 mln
FY21
FTDR $154 mln
MATW $129 mln
FY22
FTDR $102 mln
MATW $65,5 mln
FY23
FTDR $170 mln
MATW $28,9 mln
FY24
FTDR $231 mln
MATW $34,1 mln
FY25
FTDR $390 mln
MATW −$59,4 mln
FTDR
MATW
FY16
FTDR —
MATW 5,3%
FY17
FTDR —
MATW 5,9%
FY18
FTDR —
MATW 8,1%
FY19
FTDR 56,9%
MATW 0,5%
FY20
FTDR 45,3%
MATW −3,4%
FY21
FTDR 46,6%
MATW 1,5%
FY22
FTDR 25,5%
MATW −2,7%
FY23
FTDR 51,7%
MATW 6,8%
FY24
FTDR 37,8%
MATW −0,8%
FY25
FTDR 33,9%
MATW 3,2%
FTDR
MATW
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.