Fortinet vs Gen Digital
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Fortinet to większa firma: $6,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,0 mld w Gen Digital.
- Gen Digital szybciej zwiększała przychody (27,1% wobec 14,2%).
- Gen Digital zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 42,4% wobec 30,7%).
- Fortinet zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 32,7% wobec 30,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Fortinet: C/Z 63,6x wobec 14,5x w Gen Digital.
| Ostatni rok obrotowy | FTNT · RO25 | GEN · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $133,2 mld | $15,0 mld |
| Przychody | $6,8 mld | $5,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,2 mld | $1,5 mld |
| Zysk netto | $1,9 mld | $973 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 14,2% | 27,1% |
| Wzrost w 5 lat | 21,3% | 14,4% |
| Zmiana liczby akcji | −1,0% | −0,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 80,5% | 78,5% |
| Marża operacyjna | 30,7% | 42,4% |
| Marża netto | 27,3% | 19,5% |
| Marża FCF | 32,7% | 30,5% |
| Zwrot z kapitału | — | 13,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 135,7% | 39,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$2,6 mld | $7,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | −1,2x | 3,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $2,3 mld | $946 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 63,6x | 14,5x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY17
FTNT $1,5 mld
GEN $4,0 mld
FY18
FTNT $1,8 mld
GEN $2,6 mld
FY19
FTNT $2,2 mld
GEN $2,5 mld
FY20
FTNT $2,6 mld
GEN $2,5 mld
FY21
FTNT $3,3 mld
GEN $2,6 mld
FY22
FTNT $4,4 mld
GEN $2,8 mld
FY23
FTNT $5,3 mld
GEN $3,3 mld
FY24
FTNT $6,0 mld
GEN $3,8 mld
FY25
FTNT $6,8 mld
GEN $3,9 mld
FY26
FTNT —
GEN $5,0 mld
FTNT
GEN
FY17
FTNT 7,3%
GEN −2,5%
FY18
FTNT 13,0%
GEN −6,0%
FY19
FTNT 16,2%
GEN 6,4%
FY20
FTNT 20,5%
GEN 14,3%
FY21
FTNT 19,5%
GEN 35,1%
FY22
FTNT 22,0%
GEN 35,9%
FY23
FTNT 23,4%
GEN 36,4%
FY24
FTNT 30,3%
GEN 29,2%
FY25
FTNT 30,7%
GEN 40,9%
FY26
FTNT —
GEN 42,4%
FTNT
GEN
FY17
FTNT $459 mln
GEN −$279 mln
FY18
FTNT $586 mln
GEN $808 mln
FY19
FTNT $716 mln
GEN $1,3 mld
FY20
FTNT $958 mln
GEN −$950 mln
FY21
FTNT $1,2 mld
GEN $700 mln
FY22
FTNT $1,4 mld
GEN $968 mln
FY23
FTNT $1,7 mld
GEN $751 mln
FY24
FTNT $1,9 mld
GEN $2,0 mld
FY25
FTNT $2,2 mld
GEN $1,2 mld
FY26
FTNT —
GEN $1,5 mld
FTNT
GEN
FY17
FTNT —
GEN −2,2%
FY18
FTNT —
GEN −2,0%
FY19
FTNT —
GEN 1,6%
FY20
FTNT —
GEN 5,0%
FY21
FTNT —
GEN 34,7%
FY22
FTNT —
GEN 41,7%
FY23
FTNT —
GEN 18,7%
FY24
FTNT —
GEN 10,5%
FY25
FTNT —
GEN 10,4%
FY26
FTNT —
GEN 13,7%
FTNT
GEN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.