Fortinet vs Palo Alto Networks
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Palo Alto Networks to większa firma: $11,5 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $6,8 mld w Fortinet, czyli około 1,7 razy więcej.
- Palo Alto Networks szybciej zwiększała przychody (24,5% wobec 14,2%).
- Fortinet zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 30,7% wobec 6,1%).
- Palo Alto Networks zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 35,8% wobec 32,7%).
| Ostatni rok obrotowy | FTNT · RO25 | PANW · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $133,2 mld | $290,7 mld |
| Przychody | $6,8 mld | $11,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,2 mld | $4,1 mld |
| Zysk netto | $1,9 mld | $307 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 14,2% | 24,5% |
| Wzrost w 5 lat | 21,3% | 22,0% |
| Zmiana liczby akcji | −1,0% | 7,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 80,5% | 70,4% |
| Marża operacyjna | 30,7% | 6,1% |
| Marża netto | 27,3% | 2,7% |
| Marża FCF | 32,7% | 35,8% |
| Zwrot z kapitału | — | 2,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 135,7% | 1,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$2,6 mld | −$1,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | −1,2x | −0,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $2,3 mld | $1,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 63,6x | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | 4 |
FY17
FTNT $1,5 mld
PANW $1,8 mld
FY18
FTNT $1,8 mld
PANW $2,3 mld
FY19
FTNT $2,2 mld
PANW $2,9 mld
FY20
FTNT $2,6 mld
PANW $3,4 mld
FY21
FTNT $3,3 mld
PANW $4,3 mld
FY22
FTNT $4,4 mld
PANW $5,5 mld
FY23
FTNT $5,3 mld
PANW $6,9 mld
FY24
FTNT $6,0 mld
PANW $8,0 mld
FY25
FTNT $6,8 mld
PANW $9,2 mld
FY26
FTNT —
PANW $11,5 mld
FTNT
PANW
FY17
FTNT 7,3%
PANW −9,4%
FY18
FTNT 13,0%
PANW −4,6%
FY19
FTNT 16,2%
PANW −1,9%
FY20
FTNT 20,5%
PANW −5,3%
FY21
FTNT 19,5%
PANW −7,2%
FY22
FTNT 22,0%
PANW −3,4%
FY23
FTNT 23,4%
PANW 5,6%
FY24
FTNT 30,3%
PANW 8,5%
FY25
FTNT 30,7%
PANW 13,5%
FY26
FTNT —
PANW 6,1%
FTNT
PANW
FY17
FTNT $459 mln
PANW $705 mln
FY18
FTNT $586 mln
PANW $926 mln
FY19
FTNT $716 mln
PANW $924 mln
FY20
FTNT $958 mln
PANW $821 mln
FY21
FTNT $1,2 mld
PANW $1,4 mld
FY22
FTNT $1,4 mld
PANW $1,8 mld
FY23
FTNT $1,7 mld
PANW $2,6 mld
FY24
FTNT $1,9 mld
PANW $3,1 mld
FY25
FTNT $2,2 mld
PANW $3,5 mld
FY26
FTNT —
PANW $4,1 mld
FTNT
PANW
FY17
FTNT —
PANW −17,2%
FY18
FTNT —
PANW —
FY19
FTNT —
PANW —
FY20
FTNT —
PANW —
FY21
FTNT —
PANW —
FY22
FTNT —
PANW —
FY23
FTNT —
PANW —
FY24
FTNT —
PANW 27,9%
FY25
FTNT —
PANW 20,8%
FY26
FTNT —
PANW 2,6%
FTNT
PANW
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.