Fortinet vs Twilio
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Fortinet to większa firma: $6,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,1 mld w Twilio.
- Fortinet szybciej zwiększała przychody (14,2% wobec 13,7%).
- Fortinet zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 30,7% wobec 3,1%).
- Fortinet zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 32,7% wobec 19,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Fortinet: C/Z 63,6x wobec 36,4x w Twilio.
| Ostatni rok obrotowy | FTNT · RO25 | TWLO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $133,2 mld | $41,8 mld |
| Przychody | $6,8 mld | $5,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,2 mld | $997 mln |
| Zysk netto | $1,9 mld | $33,8 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 14,2% | 13,7% |
| Wzrost w 5 lat | 21,3% | 23,5% |
| Zmiana liczby akcji | −1,0% | −3,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 80,5% | 48,9% |
| Marża operacyjna | 30,7% | 3,1% |
| Marża netto | 27,3% | 0,7% |
| Marża FCF | 32,7% | 19,7% |
| Zwrot z kapitału | — | 1,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 135,7% | 0,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$2,6 mld | −$1,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | −1,2x | −4,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $2,3 mld | $869 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 63,6x | 36,4x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
FTNT $1,3 mld
TWLO $277 mln
FY17
FTNT $1,5 mld
TWLO $399 mln
FY18
FTNT $1,8 mld
TWLO $650 mln
FY19
FTNT $2,2 mld
TWLO $1,1 mld
FY20
FTNT $2,6 mld
TWLO $1,8 mld
FY21
FTNT $3,3 mld
TWLO $2,8 mld
FY22
FTNT $4,4 mld
TWLO $3,8 mld
FY23
FTNT $5,3 mld
TWLO $4,2 mld
FY24
FTNT $6,0 mld
TWLO $4,5 mld
FY25
FTNT $6,8 mld
TWLO $5,1 mld
FTNT
TWLO
FY16
FTNT 3,4%
TWLO −14,9%
FY17
FTNT 7,3%
TWLO −16,6%
FY18
FTNT 13,0%
TWLO −17,7%
FY19
FTNT 16,2%
TWLO −32,6%
FY20
FTNT 20,5%
TWLO −28,0%
FY21
FTNT 19,5%
TWLO −32,2%
FY22
FTNT 22,0%
TWLO −31,5%
FY23
FTNT 23,4%
TWLO −21,1%
FY24
FTNT 30,3%
TWLO −1,2%
FY25
FTNT 30,7%
TWLO 3,1%
FTNT
TWLO
FY16
FTNT $279 mln
TWLO −$4,1 mln
FY17
FTNT $459 mln
TWLO −$12,5 mln
FY18
FTNT $586 mln
TWLO $2,9 mln
FY19
FTNT $716 mln
TWLO −$31,3 mln
FY20
FTNT $958 mln
TWLO $6,9 mln
FY21
FTNT $1,2 mld
TWLO −$104 mln
FY22
FTNT $1,4 mld
TWLO −$289 mln
FY23
FTNT $1,7 mld
TWLO $403 mln
FY24
FTNT $1,9 mld
TWLO $709 mln
FY25
FTNT $2,2 mld
TWLO $997 mln
FTNT
TWLO
FY16
FTNT —
TWLO —
FY17
FTNT —
TWLO −112,6%
FY18
FTNT —
TWLO −94,2%
FY19
FTNT —
TWLO −19,3%
FY20
FTNT —
TWLO −9,0%
FY21
FTNT —
TWLO −11,6%
FY22
FTNT —
TWLO −13,5%
FY23
FTNT —
TWLO −9,8%
FY24
FTNT —
TWLO −0,6%
FY25
FTNT —
TWLO 1,5%
FTNT
TWLO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.