Fortive vs ITT
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Fortive to większa firma: $4,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,9 mld w ITT.
- ITT szybciej zwiększała przychody (8,5% wobec 1,9%).
- Fortive zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,5% wobec 13,9%).
- ITT uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (16,8% wobec 5,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku ITT: C/Z 37,2x wobec 36,1x w Fortive.
| Ostatni rok obrotowy | FTV · RO25 | ITT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $18,8 mld | $17,1 mld |
| Przychody | $4,2 mld | $3,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $978 mln | $548 mln |
| Zysk netto | $579 mln | $488 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 1,9% | 8,5% |
| Wzrost w 5 lat | −2,1% | 9,7% |
| Zmiana liczby akcji | −5,2% | −2,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 63,5% | 35,4% |
| Marża operacyjna | 17,3% | 17,4% |
| Marża netto | 13,9% | 12,4% |
| Marża FCF | 23,5% | 13,9% |
| Zwrot z kapitału | 5,7% | 16,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 7,0% | 14,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,8 mld | −$957 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,4x | −1,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,7 mld | $632 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 36,1x | 37,2x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY16
FTV $5,4 mld
ITT $2,4 mld
FY17
FTV $5,8 mld
ITT $2,6 mld
FY18
FTV $6,5 mld
ITT $2,7 mld
FY19
FTV $4,6 mld
ITT $2,8 mld
FY20
FTV $4,6 mld
ITT $2,5 mld
FY21
FTV $5,3 mld
ITT $2,8 mld
FY22
FTV $5,8 mld
ITT $3,0 mld
FY23
FTV $3,9 mld
ITT $3,3 mld
FY24
FTV $4,1 mld
ITT $3,6 mld
FY25
FTV $4,2 mld
ITT $3,9 mld
FTV
ITT
FY16
FTV 19,7%
ITT 11,5%
FY17
FTV 19,9%
ITT 12,4%
FY18
FTV 10,0%
ITT 14,5%
FY19
FTV 9,7%
ITT 14,5%
FY20
FTV 11,6%
ITT 9,1%
FY21
FTV 15,5%
ITT 18,2%
FY22
FTV 17,0%
ITT 15,7%
FY23
FTV 14,7%
ITT 16,2%
FY24
FTV 17,6%
ITT 18,7%
FY25
FTV 17,3%
ITT 17,4%
FTV
ITT
FY16
FTV $1,0 mld
ITT $129 mln
FY17
FTV $1,1 mld
ITT $134 mln
FY18
FTV $1,3 mld
ITT $276 mln
FY19
FTV $1,2 mld
ITT $266 mln
FY20
FTV $1,4 mld
ITT $372 mln
FY21
FTV $911 mln
ITT −$96,8 mln
FY22
FTV $1,2 mld
ITT $174 mln
FY23
FTV $1,3 mld
ITT $430 mln
FY24
FTV $1,4 mld
ITT $439 mln
FY25
FTV $978 mln
ITT $548 mln
FTV
ITT
FY16
FTV 14,9%
ITT 16,9%
FY17
FTV 15,5%
ITT 12,5%
FY18
FTV 7,1%
ITT 24,4%
FY19
FTV 3,3%
ITT 21,8%
FY20
FTV 4,4%
ITT 12,6%
FY21
FTV 6,1%
ITT 19,9%
FY22
FTV 6,9%
ITT 19,0%
FY23
FTV 4,5%
ITT 19,1%
FY24
FTV 5,4%
ITT 20,7%
FY25
FTV 5,7%
ITT 16,8%
FTV
ITT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.