Fortive vs Lincoln Electric
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Lincoln Electric to większa firma: $4,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,2 mld w Fortive.
- Lincoln Electric szybciej zwiększała przychody (5,6% wobec 1,9%).
- Fortive zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,5% wobec 12,6%).
- Lincoln Electric uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (24,5% wobec 5,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Fortive: C/Z 36,1x wobec 25,5x w Lincoln Electric.
| Ostatni rok obrotowy | FTV · RO25 | LECO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $18,8 mld | $14,1 mld |
| Przychody | $4,2 mld | $4,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $978 mln | $534 mln |
| Zysk netto | $579 mln | $521 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 1,9% | 5,6% |
| Wzrost w 5 lat | −2,1% | 9,8% |
| Zmiana liczby akcji | −5,2% | −2,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 63,5% | 36,3% |
| Marża operacyjna | 17,3% | 17,0% |
| Marża netto | 13,9% | 12,3% |
| Marża FCF | 23,5% | 12,6% |
| Zwrot z kapitału | 5,7% | 24,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 7,0% | 37,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,8 mld | $841 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,4x | 1,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,7 mld | $507 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 36,1x | 25,5x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY16
FTV $5,4 mld
LECO $2,3 mld
FY17
FTV $5,8 mld
LECO $2,6 mld
FY18
FTV $6,5 mld
LECO $3,0 mld
FY19
FTV $4,6 mld
LECO $3,0 mld
FY20
FTV $4,6 mld
LECO $2,7 mld
FY21
FTV $5,3 mld
LECO $3,2 mld
FY22
FTV $5,8 mld
LECO $3,8 mld
FY23
FTV $3,9 mld
LECO $4,2 mld
FY24
FTV $4,1 mld
LECO $4,0 mld
FY25
FTV $4,2 mld
LECO $4,2 mld
FTV
LECO
FY16
FTV 19,7%
LECO 12,5%
FY17
FTV 19,9%
LECO 14,4%
FY18
FTV 10,0%
LECO 12,4%
FY19
FTV 9,7%
LECO 12,4%
FY20
FTV 11,6%
LECO 10,6%
FY21
FTV 15,5%
LECO 14,3%
FY22
FTV 17,0%
LECO 16,3%
FY23
FTV 14,7%
LECO 17,1%
FY24
FTV 17,6%
LECO 15,9%
FY25
FTV 17,3%
LECO 17,0%
FTV
LECO
FY16
FTV $1,0 mld
LECO $263 mln
FY17
FTV $1,1 mld
LECO $273 mln
FY18
FTV $1,3 mld
LECO $258 mln
FY19
FTV $1,2 mld
LECO $334 mln
FY20
FTV $1,4 mld
LECO $292 mln
FY21
FTV $911 mln
LECO $303 mln
FY22
FTV $1,2 mld
LECO $312 mln
FY23
FTV $1,3 mld
LECO $577 mln
FY24
FTV $1,4 mld
LECO $482 mln
FY25
FTV $978 mln
LECO $534 mln
FTV
LECO
FY16
FTV 14,9%
LECO 20,1%
FY17
FTV 15,5%
LECO 21,7%
FY18
FTV 7,1%
LECO 23,0%
FY19
FTV 3,3%
LECO 23,0%
FY20
FTV 4,4%
LECO 17,1%
FY21
FTV 6,1%
LECO 29,8%
FY22
FTV 6,9%
LECO 29,2%
FY23
FTV 4,5%
LECO 28,7%
FY24
FTV 5,4%
LECO 23,7%
FY25
FTV 5,7%
LECO 24,5%
FTV
LECO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.