Genpact vs Maximus
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Maximus to większa firma: $5,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,1 mld w Genpact.
- Genpact szybciej zwiększała przychody (6,6% wobec 2,4%).
- Genpact zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 14,8% wobec 9,7%).
- Genpact zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 14,5% wobec 6,7%).
- Genpact uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (19,4% wobec 13,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Genpact: C/Z 12,1x wobec 9,3x w Maximus.
| Ostatni rok obrotowy | G · RO25 | MMS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $7,0 mld | $3,3 mld |
| Przychody | $5,1 mld | $5,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $735 mln | $366 mln |
| Zysk netto | $553 mln | $319 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 6,6% | 2,4% |
| Wzrost w 5 lat | 6,5% | 9,4% |
| Zmiana liczby akcji | −2,1% | −5,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 36,0% | 24,6% |
| Marża operacyjna | 14,8% | 9,7% |
| Marża netto | 10,9% | 5,9% |
| Marża FCF | 14,5% | 6,7% |
| Zwrot z kapitału | 19,4% | 13,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 22,4% | 18,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $358 mln | $1,1 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,4x | 2,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $118 mln | $516 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 12,1x | 9,3x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY16
G $2,6 mld
MMS $2,4 mld
FY17
G $2,7 mld
MMS $2,5 mld
FY18
G $3,0 mld
MMS $2,4 mld
FY19
G $3,5 mld
MMS $2,9 mld
FY20
G $3,7 mld
MMS $3,5 mld
FY21
G $4,0 mld
MMS $4,3 mld
FY22
G $4,4 mld
MMS $4,6 mld
FY23
G $4,5 mld
MMS $4,9 mld
FY24
G $4,8 mld
MMS $5,3 mld
FY25
G $5,1 mld
MMS $5,4 mld
G
MMS
FY16
G 13,3%
MMS 11,9%
FY17
G 12,1%
MMS 12,8%
FY18
G 11,6%
MMS 12,4%
FY19
G 12,2%
MMS 11,0%
FY20
G 11,8%
MMS 8,3%
FY21
G 12,7%
MMS 9,6%
FY22
G 11,5%
MMS 7,0%
FY23
G 14,1%
MMS 6,0%
FY24
G 14,7%
MMS 9,2%
FY25
G 14,8%
MMS 9,7%
G
MMS
FY16
G $264 mln
MMS —
FY17
G $302 mln
MMS —
FY18
G $255 mln
MMS $290 mln
FY19
G $353 mln
MMS $290 mln
FY20
G $514 mln
MMS $204 mln
FY21
G $641 mln
MMS $481 mln
FY22
G $393 mln
MMS $234 mln
FY23
G $435 mln
MMS $224 mln
FY24
G $533 mln
MMS $401 mln
FY25
G $735 mln
MMS $366 mln
G
MMS
FY16
G 16,2%
MMS 22,5%
FY17
G 13,8%
MMS 25,9%
FY18
G 12,1%
MMS —
FY19
G 13,0%
MMS —
FY20
G 12,3%
MMS 18,3%
FY21
G 14,2%
MMS 15,3%
FY22
G 14,3%
MMS 8,4%
FY23
G 22,6%
MMS 7,9%
FY24
G 18,0%
MMS 13,1%
FY25
G 19,4%
MMS 13,6%
G
MMS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.