GE Aerospace vs Lockheed Martin
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Lockheed Martin to większa firma: $75,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $45,9 mld w GE Aerospace, czyli około 1,6 razy więcej.
- GE Aerospace szybciej zwiększała przychody (18,5% wobec 5,6%).
- GE Aerospace zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 15,8% wobec 9,2%).
- GE Aerospace uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (35,8% wobec 27,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku GE Aerospace: C/Z 33,0x wobec 21,5x w Lockheed Martin.
| Ostatni rok obrotowy | GE · RO25 | LMT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $297,4 mld | $139,9 mld |
| Przychody | $45,9 mld | $75,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $7,3 mld | $6,9 mld |
| Zysk netto | $8,7 mld | $5,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 18,5% | 5,6% |
| Wzrost w 5 lat | −9,6% | 2,8% |
| Zmiana liczby akcji | −2,4% | −2,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 10,2% |
| Marża operacyjna | — | 10,3% |
| Marża netto | 19,0% | 6,7% |
| Marża FCF | 15,8% | 9,2% |
| Zwrot z kapitału | 35,8% | 27,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 45,8% | 76,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $8,1 mld | $17,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,7x | 1,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $9,0 mld | $6,1 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 33,0x | 21,5x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 5 |
FY16
GE $119,5 mld
LMT $47,3 mld
FY17
GE $99,3 mld
LMT $50,0 mld
FY18
GE $97,0 mld
LMT $53,8 mld
FY19
GE $90,2 mld
LMT $59,8 mld
FY20
GE $75,8 mld
LMT $65,4 mld
FY21
GE $56,5 mld
LMT $67,0 mld
FY22
GE $29,1 mld
LMT $66,0 mld
FY23
GE $35,3 mld
LMT $67,6 mld
FY24
GE $38,7 mld
LMT $71,0 mld
FY25
GE $45,9 mld
LMT $75,0 mld
GE
LMT
FY16
GE —
LMT 12,5%
FY17
GE —
LMT 13,5%
FY18
GE —
LMT 13,6%
FY19
GE —
LMT 14,3%
FY20
GE —
LMT 13,2%
FY21
GE —
LMT 13,6%
FY22
GE —
LMT 12,7%
FY23
GE —
LMT 12,6%
FY24
GE —
LMT 9,9%
FY25
GE —
LMT 10,3%
GE
LMT
FY16
GE −$6,0 mld
LMT $4,1 mld
FY17
GE −$88,0 mln
LMT $5,3 mld
FY18
GE −$1,6 mld
LMT $1,9 mld
FY19
GE $6,5 mld
LMT $5,8 mld
FY20
GE $2,0 mld
LMT $6,4 mld
FY21
GE $2,2 mld
LMT $7,7 mld
FY22
GE $4,5 mld
LMT $6,1 mld
FY23
GE $4,3 mld
LMT $6,2 mld
FY24
GE $3,7 mld
LMT $5,3 mld
FY25
GE $7,3 mld
LMT $6,9 mld
GE
LMT
FY16
GE 6,7%
LMT 29,1%
FY17
GE −3,5%
LMT 27,5%
FY18
GE −9,1%
LMT 49,9%
FY19
GE 3,1%
LMT 50,5%
FY20
GE 11,2%
LMT 49,3%
FY21
GE —
LMT 44,8%
FY22
GE —
LMT 34,7%
FY23
GE 28,3%
LMT 32,2%
FY24
GE 25,2%
LMT 25,6%
FY25
GE 35,8%
LMT 27,1%
GE
LMT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.