Gen Digital vs ServiceNow

Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.

W skrócie

ServiceNow to większa firma: $13,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,0 mld w Gen Digital, czyli około 2,7 razy więcej.
Gen Digital szybciej zwiększała przychody (27,1% wobec 20,9%).
Gen Digital zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 42,4% wobec 13,7%).
ServiceNow zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 34,5% wobec 30,5%).
ServiceNow uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (20,9% wobec 13,7%).
Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku ServiceNow: C/Z 99,4x wobec 14,5x w Gen Digital.

Ostatni rok obrotowy	GEN · RO26	NOW · RO25
Wielkość
Kapitalizacja	$15,0 mld	$164,4 mld
Przychody	$5,0 mld	$13,3 mld
Wolne przepływy pieniężne	$1,5 mld	$4,6 mld
Zysk netto	$973 mln	$1,7 mld
Wzrost
Wzrost przychodów	27,1%	20,9%
Wzrost w 5 lat	14,4%	24,1%
Zmiana liczby akcji	−0,8%	0,4%
Rentowność
Marża brutto	78,5%	77,5%
Marża operacyjna	42,4%	13,7%
Marża netto	19,5%	13,2%
Marża FCF	30,5%	34,5%
Zwrot z kapitału	13,7%	20,9%
Rentowność kapitału własnego	39,9%	15,5%
Bilans
Dług netto	$7,8 mld	−$4,8 mld
Dług netto / EBITDA	3,0x	−1,9x
Dywidendy i skup akcji	$946 mln	$1,8 mld
Wycena i jakość
C/Z	14,5x	99,4x
F-score Piotroskiego	7	6

Przychody

FY17

GEN $4,0 mld

NOW $1,9 mld

FY18

GEN $2,6 mld

NOW $2,6 mld

FY19

GEN $2,5 mld

NOW $3,5 mld

FY20

GEN $2,5 mld

NOW $4,5 mld

FY21

GEN $2,6 mld

NOW $5,9 mld

FY22

GEN $2,8 mld

NOW $7,2 mld

FY23

GEN $3,3 mld

NOW $9,0 mld

FY24

GEN $3,8 mld

NOW $11,0 mld

FY25

GEN $3,9 mld

NOW $13,3 mld

FY26

GEN $5,0 mld

NOW —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

GEN NOW

Marża operacyjna

FY17

GEN −2,5%

NOW −3,3%

FY18

GEN −6,0%

NOW −1,6%

FY19

GEN 6,4%

NOW 1,2%

FY20

GEN 14,3%

NOW 4,4%

FY21

GEN 35,1%

NOW 4,4%

FY22

GEN 35,9%

NOW 4,9%

FY23

GEN 36,4%

NOW 8,5%

FY24

GEN 29,2%

NOW 12,4%

FY25

GEN 40,9%

NOW 13,7%

FY26

GEN 42,4%

NOW —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

GEN NOW

Wolne przepływy pieniężne

FY17

GEN −$279 mln

NOW $492 mln

FY18

GEN $808 mln

NOW $587 mln

FY19

GEN $1,3 mld

NOW $971 mln

FY20

GEN −$950 mln

NOW $1,4 mld

FY21

GEN $700 mln

NOW $1,8 mld

FY22

GEN $968 mln

NOW $2,2 mld

FY23

GEN $751 mln

NOW $2,7 mld

FY24

GEN $2,0 mld

NOW $3,4 mld

FY25

GEN $1,2 mld

NOW $4,6 mld

FY26

GEN $1,5 mld

NOW —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

GEN NOW

Zwrot z kapitału

FY17

GEN −2,2%

NOW —

FY18

GEN −2,0%

NOW —

FY19

GEN 1,6%

NOW 6,0%

FY20

GEN 5,0%

NOW 12,6%

FY21

GEN 34,7%

NOW 14,2%

FY22

GEN 41,7%

NOW 13,8%

FY23

GEN 18,7%

NOW 23,5%

FY24

GEN 10,5%

NOW 23,4%

FY25

GEN 10,4%

NOW 20,9%

FY26

GEN 13,7%

NOW —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

GEN NOW

Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.