Gen Digital vs Palo Alto Networks
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Palo Alto Networks to większa firma: $11,5 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $5,0 mld w Gen Digital, czyli około 2,3 razy więcej.
- Gen Digital szybciej zwiększała przychody (27,1% wobec 24,5%).
- Gen Digital zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 42,4% wobec 6,1%).
- Palo Alto Networks zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 35,8% wobec 30,5%).
- Gen Digital uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (13,7% wobec 2,6%).
| Ostatni rok obrotowy | GEN · RO26 | PANW · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $15,0 mld | $290,7 mld |
| Przychody | $5,0 mld | $11,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,5 mld | $4,1 mld |
| Zysk netto | $973 mln | $307 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 27,1% | 24,5% |
| Wzrost w 5 lat | 14,4% | 22,0% |
| Zmiana liczby akcji | −0,8% | 7,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 78,5% | 70,4% |
| Marża operacyjna | 42,4% | 6,1% |
| Marża netto | 19,5% | 2,7% |
| Marża FCF | 30,5% | 35,8% |
| Zwrot z kapitału | 13,7% | 2,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 39,9% | 1,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $7,8 mld | −$1,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,0x | −0,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $946 mln | $1,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 14,5x | — |
| F-score Piotroskiego | 7 | 4 |
FY17
GEN $4,0 mld
PANW $1,8 mld
FY18
GEN $2,6 mld
PANW $2,3 mld
FY19
GEN $2,5 mld
PANW $2,9 mld
FY20
GEN $2,5 mld
PANW $3,4 mld
FY21
GEN $2,6 mld
PANW $4,3 mld
FY22
GEN $2,8 mld
PANW $5,5 mld
FY23
GEN $3,3 mld
PANW $6,9 mld
FY24
GEN $3,8 mld
PANW $8,0 mld
FY25
GEN $3,9 mld
PANW $9,2 mld
FY26
GEN $5,0 mld
PANW $11,5 mld
GEN
PANW
FY17
GEN −2,5%
PANW −9,4%
FY18
GEN −6,0%
PANW −4,6%
FY19
GEN 6,4%
PANW −1,9%
FY20
GEN 14,3%
PANW −5,3%
FY21
GEN 35,1%
PANW −7,2%
FY22
GEN 35,9%
PANW −3,4%
FY23
GEN 36,4%
PANW 5,6%
FY24
GEN 29,2%
PANW 8,5%
FY25
GEN 40,9%
PANW 13,5%
FY26
GEN 42,4%
PANW 6,1%
GEN
PANW
FY17
GEN −$279 mln
PANW $705 mln
FY18
GEN $808 mln
PANW $926 mln
FY19
GEN $1,3 mld
PANW $924 mln
FY20
GEN −$950 mln
PANW $821 mln
FY21
GEN $700 mln
PANW $1,4 mld
FY22
GEN $968 mln
PANW $1,8 mld
FY23
GEN $751 mln
PANW $2,6 mld
FY24
GEN $2,0 mld
PANW $3,1 mld
FY25
GEN $1,2 mld
PANW $3,5 mld
FY26
GEN $1,5 mld
PANW $4,1 mld
GEN
PANW
FY17
GEN −2,2%
PANW −17,2%
FY18
GEN −2,0%
PANW —
FY19
GEN 1,6%
PANW —
FY20
GEN 5,0%
PANW —
FY21
GEN 34,7%
PANW —
FY22
GEN 41,7%
PANW —
FY23
GEN 18,7%
PANW —
FY24
GEN 10,5%
PANW 27,9%
FY25
GEN 10,4%
PANW 20,8%
FY26
GEN 13,7%
PANW 2,6%
GEN
PANW
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.