GlobalFoundries vs ON Semiconductor
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- GlobalFoundries to większa firma: $6,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $6,0 mld w ON Semiconductor.
- GlobalFoundries szybciej zwiększała przychody (0,6% wobec −15,4%).
- GlobalFoundries zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 11,7% wobec 1,4%).
- ON Semiconductor zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,7% wobec 14,9%).
- GlobalFoundries uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (7,1% wobec 0,9%).
| Ostatni rok obrotowy | GFS · RO25 | ON · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $24,8 mld | $29,2 mld |
| Przychody | $6,8 mld | $6,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,0 mld | $1,4 mld |
| Zysk netto | $885 mln | $121 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 0,6% | −15,4% |
| Wzrost w 5 lat | 7,0% | 2,7% |
| Zmiana liczby akcji | 0,9% | −4,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 24,9% | 33,1% |
| Marża operacyjna | 11,7% | 1,4% |
| Marża netto | 13,0% | 2,0% |
| Marża FCF | 14,9% | 23,7% |
| Zwrot z kapitału | 7,1% | 0,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 7,8% | 1,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$658 mln | $457 mln |
| Dług netto / EBITDA | −0,3x | 0,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $1,4 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 46,6x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 5 |
FY16
GFS —
ON $3,9 mld
FY17
GFS —
ON $5,5 mld
FY18
GFS —
ON $5,9 mld
FY19
GFS $5,8 mld
ON $5,5 mld
FY20
GFS $4,9 mld
ON $5,3 mld
FY21
GFS $6,6 mld
ON $6,7 mld
FY22
GFS $8,1 mld
ON $8,3 mld
FY23
GFS $7,4 mld
ON $8,3 mld
FY24
GFS $6,8 mld
ON $7,1 mld
FY25
GFS $6,8 mld
ON $6,0 mld
GFS
ON
FY16
GFS —
ON 6,3%
FY17
GFS —
ON 12,3%
FY18
GFS —
ON 14,4%
FY19
GFS −28,0%
ON 7,8%
FY20
GFS −34,1%
ON 6,6%
FY21
GFS −0,9%
ON 19,1%
FY22
GFS 14,4%
ON 28,3%
FY23
GFS 15,3%
ON 30,8%
FY24
GFS −3,2%
ON 25,0%
FY25
GFS 11,7%
ON 1,4%
GFS
ON
FY16
GFS —
ON $370 mln
FY17
GFS —
ON $707 mln
FY18
GFS —
ON $759 mln
FY19
GFS −$91,1 mln
ON $160 mln
FY20
GFS $412 mln
ON $501 mln
FY21
GFS $1,1 mld
ON $1,3 mld
FY22
GFS −$435 mln
ON $1,6 mld
FY23
GFS $321 mln
ON $438 mln
FY24
GFS $1,1 mld
ON $1,2 mld
FY25
GFS $1,0 mld
ON $1,4 mld
GFS
ON
FY16
GFS —
ON 6,9%
FY17
GFS —
ON 14,1%
FY18
GFS —
ON 14,0%
FY19
GFS —
ON 6,0%
FY20
GFS —
ON 5,7%
FY21
GFS −0,6%
ON 17,9%
FY22
GFS 12,8%
ON 29,1%
FY23
GFS 10,0%
ON 28,7%
FY24
GFS −1,6%
ON 16,9%
FY25
GFS 7,1%
ON 0,9%
GFS
ON
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.