Graham vs Strategic Education
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Graham to większa firma: $4,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,3 mld w Strategic Education, czyli około 3,9 razy więcej.
- Strategic Education szybciej zwiększała przychody (4,0% wobec 2,5%).
- Strategic Education zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 13,7% wobec 4,8%).
- Strategic Education zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 12,1% wobec 5,6%).
- Strategic Education uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (8,4% wobec 3,1%).
| Ostatni rok obrotowy | GHC · RO25 | STRA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,3 mld | $1,8 mld |
| Przychody | $4,9 mld | $1,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $275 mln | $154 mln |
| Zysk netto | $292 mln | $127 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,5% | 4,0% |
| Wzrost w 5 lat | 11,2% | 4,3% |
| Zmiana liczby akcji | −0,7% | −3,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 4,8% | 13,7% |
| Marża netto | 6,0% | 10,0% |
| Marża FCF | 5,6% | 12,1% |
| Zwrot z kapitału | 3,1% | 8,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 6,5% | 7,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $638 mln | −$148 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,8x | −0,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $34,9 mln | $196 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 13,6x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
GHC $2,5 mld
STRA $441 mln
FY17
GHC $2,6 mld
STRA $455 mln
FY18
GHC $2,7 mld
STRA $634 mln
FY19
GHC $2,9 mld
STRA $997 mln
FY20
GHC $2,9 mld
STRA $1,0 mld
FY21
GHC $3,2 mld
STRA $1,1 mld
FY22
GHC $3,9 mld
STRA $1,1 mld
FY23
GHC $4,4 mld
STRA $1,1 mld
FY24
GHC $4,8 mld
STRA $1,2 mld
FY25
GHC $4,9 mld
STRA $1,3 mld
GHC
STRA
FY16
GHC 9,0%
STRA 13,0%
FY17
GHC 5,3%
STRA 11,5%
FY18
GHC 9,1%
STRA −3,6%
FY19
GHC 4,9%
STRA 11,1%
FY20
GHC 3,5%
STRA 10,6%
FY21
GHC 2,4%
STRA 6,5%
FY22
GHC 2,1%
STRA 6,6%
FY23
GHC 1,6%
STRA 8,4%
FY24
GHC 4,5%
STRA 12,8%
FY25
GHC 4,8%
STRA 13,7%
GHC
STRA
FY16
GHC $195 mln
STRA $31,4 mln
FY17
GHC $208 mln
STRA $38,1 mln
FY18
GHC $189 mln
STRA $19,3 mln
FY19
GHC $71,7 mln
STRA $163 mln
FY20
GHC $141 mln
STRA $96,1 mln
FY21
GHC $39,9 mln
STRA $131 mln
FY22
GHC $153 mln
STRA $82,9 mln
FY23
GHC $166 mln
STRA $80,2 mln
FY24
GHC $324 mln
STRA $129 mln
FY25
GHC $275 mln
STRA $154 mln
GHC
STRA
FY16
GHC 6,8%
STRA —
FY17
GHC 5,2%
STRA —
FY18
GHC 6,7%
STRA —
FY19
GHC 3,3%
STRA —
FY20
GHC 2,0%
STRA 6,1%
FY21
GHC 1,4%
STRA 3,3%
FY22
GHC 1,1%
STRA 3,1%
FY23
GHC 1,1%
STRA 4,4%
FY24
GHC 3,3%
STRA 7,3%
FY25
GHC 3,1%
STRA 8,4%
GHC
STRA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.