Gilead Sciences vs Vertex Pharmaceuticals
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Gilead Sciences to większa firma: $29,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $12,0 mld w Vertex Pharmaceuticals, czyli około 2,5 razy więcej.
- Vertex Pharmaceuticals szybciej zwiększała przychody (8,9% wobec 2,4%).
- Vertex Pharmaceuticals zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 34,8% wobec 34,0%).
- Gilead Sciences zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 32,1% wobec 26,6%).
- Vertex Pharmaceuticals uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (31,5% wobec 23,0%).
| Ostatni rok obrotowy | GILD · RO25 | VRTX · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $194,0 mld | $133,7 mld |
| Przychody | $29,4 mld | $12,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $9,5 mld | $3,2 mld |
| Zysk netto | $8,5 mld | $4,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,4% | 8,9% |
| Wzrost w 5 lat | 3,6% | 14,1% |
| Zmiana liczby akcji | 0,0% | 0,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 78,8% | 86,2% |
| Marża operacyjna | 34,0% | 34,8% |
| Marża netto | 28,9% | 32,9% |
| Marża FCF | 32,1% | 26,6% |
| Zwrot z kapitału | 23,0% | 31,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 40,5% | 22,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $17,3 mld | −$6,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,4x | −1,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $5,9 mld | $2,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 30,5x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 6 |
FY16
GILD $30,4 mld
VRTX $1,7 mld
FY17
GILD $26,1 mld
VRTX $2,5 mld
FY18
GILD $22,1 mld
VRTX $3,0 mld
FY19
GILD $22,4 mld
VRTX $4,2 mld
FY20
GILD $24,7 mld
VRTX $6,2 mld
FY21
GILD $27,3 mld
VRTX $7,6 mld
FY22
GILD $27,3 mld
VRTX $8,9 mld
FY23
GILD $27,1 mld
VRTX $9,9 mld
FY24
GILD $28,8 mld
VRTX $11,0 mld
FY25
GILD $29,4 mld
VRTX $12,0 mld
GILD
VRTX
FY16
GILD 58,0%
VRTX 0,6%
FY17
GILD 54,1%
VRTX 5,0%
FY18
GILD 37,1%
VRTX 20,8%
FY19
GILD 19,1%
VRTX 28,8%
FY20
GILD 16,5%
VRTX 46,0%
FY21
GILD 36,3%
VRTX 36,7%
FY22
GILD 26,9%
VRTX 48,2%
FY23
GILD 28,1%
VRTX 38,8%
FY24
GILD 5,8%
VRTX −2,1%
FY25
GILD 34,0%
VRTX 34,8%
GILD
VRTX
FY16
GILD $16,3 mld
VRTX $180 mln
FY17
GILD $11,3 mld
VRTX $746 mln
FY18
GILD $7,5 mld
VRTX $1,2 mld
FY19
GILD $8,3 mld
VRTX $1,5 mld
FY20
GILD $7,5 mld
VRTX $3,0 mld
FY21
GILD $10,8 mld
VRTX $2,4 mld
FY22
GILD $8,3 mld
VRTX $3,9 mld
FY23
GILD $7,4 mld
VRTX $3,3 mld
FY24
GILD $10,3 mld
VRTX −$790 mln
FY25
GILD $9,5 mld
VRTX $3,2 mld
GILD
VRTX
FY16
GILD 46,0%
VRTX 1,9%
FY17
GILD 22,7%
VRTX —
FY18
GILD 24,3%
VRTX 77,3%
FY19
GILD 20,6%
VRTX 49,0%
FY20
GILD 6,3%
VRTX 91,0%
FY21
GILD 17,8%
VRTX 83,1%
FY22
GILD 14,2%
VRTX 100,4%
FY23
GILD 15,5%
VRTX 60,9%
FY24
GILD 3,0%
VRTX −1,4%
FY25
GILD 23,0%
VRTX 31,5%
GILD
VRTX
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.