Garmin vs Sonos
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Garmin to większa firma: $7,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,4 mld w Sonos, czyli około 5,0 razy więcej.
- Garmin szybciej zwiększała przychody (15,1% wobec −4,9%).
- Garmin zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 25,9% wobec −3,5%).
- Garmin zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 18,8% wobec 7,5%).
- Garmin uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (26,8% wobec −23,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Sonos: C/Z 39,9x wobec 32,8x w Garmin.
| Ostatni rok obrotowy | GRMN · RO25 | SONO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $56,9 mld | $2,1 mld |
| Przychody | $7,2 mld | $1,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,4 mld | $108 mln |
| Zysk netto | $1,7 mld | −$61,1 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 15,1% | −4,9% |
| Wzrost w 5 lat | 11,6% | 1,7% |
| Zmiana liczby akcji | 0,2% | −2,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 58,7% | 43,7% |
| Marża operacyjna | 25,9% | −3,5% |
| Marża netto | 23,0% | −4,2% |
| Marża FCF | 18,8% | 7,5% |
| Zwrot z kapitału | 26,8% | −23,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 19,8% | −15,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$2,7 mld | −$228 mln |
| Dług netto / EBITDA | −1,3x | −19,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $664 mln | $81,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 32,8x | 39,9x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 4 |
FY16
GRMN $3,0 mld
SONO $901 mln
FY17
GRMN $3,1 mld
SONO $993 mln
FY18
GRMN $3,3 mld
SONO $1,1 mld
FY19
GRMN $3,8 mld
SONO $1,3 mld
FY20
GRMN $4,2 mld
SONO $1,3 mld
FY21
GRMN $5,0 mld
SONO $1,7 mld
FY22
GRMN $4,9 mld
SONO $1,8 mld
FY23
GRMN $5,2 mld
SONO $1,7 mld
FY24
GRMN $6,3 mld
SONO $1,5 mld
FY25
GRMN $7,2 mld
SONO $1,4 mld
GRMN
SONO
FY16
GRMN 20,8%
SONO −3,4%
FY17
GRMN 21,9%
SONO −1,6%
FY18
GRMN 23,3%
SONO −0,8%
FY19
GRMN 25,2%
SONO 0,5%
FY20
GRMN 25,2%
SONO −2,1%
FY21
GRMN 24,5%
SONO 9,0%
FY22
GRMN 21,2%
SONO 5,1%
FY23
GRMN 20,9%
SONO −1,2%
FY24
GRMN 25,3%
SONO −3,2%
FY25
GRMN 25,9%
SONO −3,5%
GRMN
SONO
FY16
GRMN $615 mln
SONO −$9,2 mln
FY17
GRMN $521 mln
SONO $30,4 mln
FY18
GRMN $764 mln
SONO −$5,2 mln
FY19
GRMN $581 mln
SONO $97,4 mln
FY20
GRMN $950 mln
SONO $129 mln
FY21
GRMN $705 mln
SONO $208 mln
FY22
GRMN $544 mln
SONO −$74,5 mln
FY23
GRMN $1,2 mld
SONO $50,1 mln
FY24
GRMN $1,2 mld
SONO $135 mln
FY25
GRMN $1,4 mld
SONO $108 mln
GRMN
SONO
FY16
GRMN —
SONO —
FY17
GRMN 24,6%
SONO —
FY18
GRMN 22,9%
SONO —
FY19
GRMN 29,6%
SONO —
FY20
GRMN 26,9%
SONO —
FY21
GRMN 27,5%
SONO —
FY22
GRMN 20,8%
SONO —
FY23
GRMN 22,3%
SONO −3,5%
FY24
GRMN 25,5%
SONO −15,0%
FY25
GRMN 26,8%
SONO −23,8%
GRMN
SONO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.