Haemonetics vs Lantheus
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Lantheus to większa firma: $1,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,3 mld w Haemonetics.
- Lantheus szybciej zwiększała przychody (0,5% wobec −2,0%).
- Lantheus zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,2% wobec 11,8%).
- Lantheus zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,0% wobec 19,5%).
- Lantheus uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (22,7% wobec 6,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Haemonetics: C/Z 57,3x wobec 24,2x w Lantheus.
| Ostatni rok obrotowy | HAE · RO26 | LNTH · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,4 mld | $6,7 mld |
| Przychody | $1,3 mld | $1,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $260 mln | $354 mln |
| Zysk netto | $97,3 mln | $234 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −2,0% | 0,5% |
| Wzrost w 5 lat | 8,9% | 35,4% |
| Zmiana liczby akcji | −6,7% | −4,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 59,0% | 61,1% |
| Marża operacyjna | 11,8% | 20,2% |
| Marża netto | 7,3% | 15,2% |
| Marża FCF | 19,5% | 23,0% |
| Zwrot z kapitału | 6,7% | 22,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 12,0% | 21,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $994 mln | $210 mln |
| Dług netto / EBITDA | 3,7x | 0,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $175 mln | $300 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 57,3x | 24,2x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 5 |
FY17
HAE $886 mln
LNTH $331 mln
FY18
HAE $904 mln
LNTH $343 mln
FY19
HAE $968 mln
LNTH $347 mln
FY20
HAE $989 mln
LNTH $339 mln
FY21
HAE $871 mln
LNTH $425 mln
FY22
HAE $993 mln
LNTH $935 mln
FY23
HAE $1,2 mld
LNTH $1,3 mld
FY24
HAE $1,3 mld
LNTH $1,5 mld
FY25
HAE $1,4 mld
LNTH $1,5 mld
FY26
HAE $1,3 mld
LNTH —
HAE
LNTH
FY17
HAE −2,2%
LNTH 15,7%
FY18
HAE 6,2%
LNTH 18,8%
FY19
HAE 8,6%
LNTH 14,9%
FY20
HAE 10,5%
LNTH −1,2%
FY21
HAE 10,3%
LNTH −14,3%
FY22
HAE 8,1%
LNTH 3,9%
FY23
HAE 13,4%
LNTH 28,1%
FY24
HAE 12,6%
LNTH 29,8%
FY25
HAE 16,3%
LNTH 20,2%
FY26
HAE 11,8%
LNTH —
HAE
LNTH
FY17
HAE $83,6 mln
LNTH $37,2 mln
FY18
HAE $146 mln
LNTH $41,1 mln
FY19
HAE $40,3 mln
LNTH $58,3 mln
FY20
HAE $109 mln
LNTH $16,4 mln
FY21
HAE $71,8 mln
LNTH $53,9 mln
FY22
HAE $75,8 mln
LNTH $21,8 mln
FY23
HAE $81,7 mln
LNTH $260 mln
FY24
HAE $144 mln
LNTH $493 mln
FY25
HAE $142 mln
LNTH $354 mln
FY26
HAE $260 mln
LNTH —
HAE
LNTH
FY17
HAE −1,6%
LNTH 30,9%
FY18
HAE 4,9%
LNTH 24,0%
FY19
HAE 7,5%
LNTH 23,5%
FY20
HAE 10,8%
LNTH −0,8%
FY21
HAE 8,6%
LNTH −8,0%
FY22
HAE 4,4%
LNTH 6,4%
FY23
HAE 9,9%
LNTH 46,2%
FY24
HAE 8,8%
LNTH 47,1%
FY25
HAE 10,5%
LNTH 22,7%
FY26
HAE 6,7%
LNTH —
HAE
LNTH
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.