Home Depot vs Lowe's
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Home Depot to większa firma: $164,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $86,3 mld w Lowe's, czyli około 1,9 razy więcej.
- Home Depot zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 12,7% wobec 11,8%).
- Lowe's zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,9% wobec 7,7%).
- Lowe's uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (31,9% wobec 24,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Home Depot: C/Z 22,4x wobec 16,8x w Lowe's.
| Ostatni rok obrotowy | HD · RO25 | LOW · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $318,6 mld | $111,3 mld |
| Przychody | $164,7 mld | $86,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $12,6 mld | $7,7 mld |
| Zysk netto | $14,2 mld | $6,7 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,2% | 3,1% |
| Wzrost w 5 lat | 4,5% | −0,8% |
| Zmiana liczby akcji | 0,2% | −1,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 33,3% | 33,5% |
| Marża operacyjna | 12,7% | 11,8% |
| Marża netto | 8,6% | 7,7% |
| Marża FCF | 7,7% | 8,9% |
| Zwrot z kapitału | 24,9% | 31,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 145,5% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $55,4 mld | $38,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,3x | 3,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $9,2 mld | $2,8 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 22,4x | 16,8x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 6 |
FY16
HD $94,6 mld
LOW $65,0 mld
FY17
HD $100,9 mld
LOW $68,6 mld
FY18
HD $108,2 mld
LOW $71,3 mld
FY19
HD $110,2 mld
LOW $72,1 mld
FY20
HD $132,1 mld
LOW $89,6 mld
FY21
HD $151,2 mld
LOW $96,3 mld
FY22
HD $157,4 mld
LOW $97,1 mld
FY23
HD $152,7 mld
LOW $86,4 mld
FY24
HD $159,5 mld
LOW $83,7 mld
FY25
HD $164,7 mld
LOW $86,3 mld
HD
LOW
FY16
HD 14,2%
LOW 9,0%
FY17
HD 14,6%
LOW 9,6%
FY18
HD 14,4%
LOW 5,6%
FY19
HD 14,4%
LOW 8,8%
FY20
HD 13,8%
LOW 10,8%
FY21
HD 15,2%
LOW 12,6%
FY22
HD 15,3%
LOW 10,5%
FY23
HD 14,2%
LOW 13,4%
FY24
HD 13,5%
LOW 12,5%
FY25
HD 12,7%
LOW 11,8%
HD
LOW
FY16
HD $8,2 mld
LOW $4,5 mld
FY17
HD $10,1 mld
LOW $3,9 mld
FY18
HD $10,7 mld
LOW $5,0 mld
FY19
HD $11,0 mld
LOW $2,8 mld
FY20
HD $16,4 mld
LOW $9,3 mld
FY21
HD $14,0 mld
LOW $8,3 mld
FY22
HD $11,5 mld
LOW $6,8 mld
FY23
HD $17,9 mld
LOW $6,2 mld
FY24
HD $16,3 mld
LOW $7,7 mld
FY25
HD $12,6 mld
LOW $7,7 mld
HD
LOW
FY16
HD 33,7%
LOW 16,9%
FY17
HD 36,8%
LOW 19,0%
FY18
HD 47,1%
LOW 13,3%
FY19
HD 46,6%
LOW 24,3%
FY20
HD 46,7%
LOW 37,9%
FY21
HD 50,1%
LOW 49,6%
FY22
HD 45,8%
LOW 39,0%
FY23
HD 38,4%
LOW 45,8%
FY24
HD 32,1%
LOW 40,4%
FY25
HD 24,9%
LOW 31,9%
HD
LOW
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.