Harley-Davidson vs M/I Homes
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Harley-Davidson to większa firma: $4,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,4 mld w M/I Homes.
- M/I Homes szybciej zwiększała przychody (−1,9% wobec −13,8%).
- M/I Homes zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 11,5% wobec 8,6%).
- Harley-Davidson zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,3% wobec 2,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Harley-Davidson: C/Z 15,9x wobec 11,8x w M/I Homes.
| Ostatni rok obrotowy | HOG · RO25 | MHO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,1 mld | $3,2 mld |
| Przychody | $4,5 mld | $4,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $415 mln | $128 mln |
| Zysk netto | $339 mln | $403 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −13,8% | −1,9% |
| Wzrost w 5 lat | 2,0% | 7,7% |
| Zmiana liczby akcji | −8,3% | −4,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 38,7% | 23,0% |
| Marża operacyjna | 8,6% | 11,5% |
| Marża netto | 7,6% | 9,1% |
| Marża FCF | 9,3% | 2,9% |
| Zwrot z kapitału | 4,8% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 10,7% | 13,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$125 mln | — |
| Dług netto / EBITDA | −0,2x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $440 mln | $202 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 15,9x | 11,8x |
| F-score Piotroskiego | 6 | — |
FY16
HOG $6,0 mld
MHO $1,7 mld
FY17
HOG $5,6 mld
MHO $2,0 mld
FY18
HOG $5,7 mld
MHO $2,3 mld
FY19
HOG $5,4 mld
MHO $2,5 mld
FY20
HOG $4,1 mld
MHO $3,0 mld
FY21
HOG $5,3 mld
MHO $3,7 mld
FY22
HOG $5,8 mld
MHO $4,1 mld
FY23
HOG $5,8 mld
MHO $4,0 mld
FY24
HOG $5,2 mld
MHO $4,5 mld
FY25
HOG $4,5 mld
MHO $4,4 mld
HOG
MHO
FY16
HOG 17,5%
MHO 6,4%
FY17
HOG 15,6%
MHO 7,1%
FY18
HOG 12,5%
MHO 7,1%
FY19
HOG 10,4%
MHO 7,5%
FY20
HOG 0,2%
MHO 10,5%
FY21
HOG 15,4%
MHO 13,8%
FY22
HOG 15,8%
MHO 15,4%
FY23
HOG 13,4%
MHO 14,6%
FY24
HOG 8,0%
MHO 15,7%
FY25
HOG 8,6%
MHO 11,5%
HOG
MHO
FY16
HOG $918 mln
MHO $21,1 mln
FY17
HOG $799 mln
MHO −$62,0 mln
FY18
HOG $992 mln
MHO −$10,7 mln
FY19
HOG $687 mln
MHO $61,1 mln
FY20
HOG $1,0 mld
MHO $157 mln
FY21
HOG $856 mln
MHO −$42,1 mln
FY22
HOG $397 mln
MHO $175 mln
FY23
HOG $547 mln
MHO $546 mln
FY24
HOG $867 mln
MHO $171 mln
FY25
HOG $415 mln
MHO $128 mln
HOG
MHO
FY16
HOG 8,9%
MHO —
FY17
HOG 6,6%
MHO —
FY18
HOG 6,8%
MHO —
FY19
HOG 5,1%
MHO —
FY20
HOG 0,1%
MHO —
FY21
HOG 8,7%
MHO —
FY22
HOG 9,1%
MHO —
FY23
HOG 7,3%
MHO —
FY24
HOG 4,1%
MHO —
FY25
HOG 4,8%
MHO —
HOG
MHO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.