Hormel Foods vs Pilgrim's Pride
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Pilgrim's Pride to większa firma: $18,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $12,1 mld w Hormel Foods, czyli około 1,5 razy więcej.
- Pilgrim's Pride szybciej zwiększała przychody (3,5% wobec 1,6%).
- Pilgrim's Pride zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 8,7% wobec 5,9%).
- Hormel Foods zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 4,4% wobec 3,5%).
- Pilgrim's Pride uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (20,1% wobec 5,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Hormel Foods: C/Z 33,4x wobec 12,2x w Pilgrim's Pride.
| Ostatni rok obrotowy | HRL · RO25 | PPC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $11,6 mld | $6,7 mld |
| Przychody | $12,1 mld | $18,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $534 mln | $653 mln |
| Zysk netto | $478 mln | $1,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 1,6% | 3,5% |
| Wzrost w 5 lat | 4,7% | 8,9% |
| Zmiana liczby akcji | 0,3% | 0,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 15,6% | 12,8% |
| Marża operacyjna | 5,9% | 8,7% |
| Marża netto | 4,0% | 5,9% |
| Marża FCF | 4,4% | 3,5% |
| Zwrot z kapitału | 5,1% | 20,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 6,0% | 27,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,2 mld | $2,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,2x | 1,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $633 mln | $2,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 33,4x | 12,2x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 4 |
FY16
HRL $9,5 mld
PPC $9,9 mld
FY17
HRL $9,2 mld
PPC $10,8 mld
FY18
HRL $9,5 mld
PPC $10,9 mld
FY19
HRL $9,5 mld
PPC $11,4 mld
FY20
HRL $9,6 mld
PPC $12,1 mld
FY21
HRL $11,4 mld
PPC $14,8 mld
FY22
HRL $12,5 mld
PPC $17,5 mld
FY23
HRL $12,1 mld
PPC $17,4 mld
FY24
HRL $11,9 mld
PPC $17,9 mld
FY25
HRL $12,1 mld
PPC $18,5 mld
HRL
PPC
FY16
HRL 13,9%
PPC 8,0%
FY17
HRL 13,9%
PPC 10,0%
FY18
HRL 12,4%
PPC 4,5%
FY19
HRL 12,6%
PPC 6,1%
FY20
HRL 11,5%
PPC 2,0%
FY21
HRL 9,9%
PPC 1,4%
FY22
HRL 10,5%
PPC 6,7%
FY23
HRL 8,9%
PPC 3,0%
FY24
HRL 9,0%
PPC 8,4%
FY25
HRL 5,9%
PPC 8,7%
HRL
PPC
FY16
HRL $785 mln
PPC $454 mln
FY17
HRL $813 mln
PPC $461 mln
FY18
HRL $852 mln
PPC $143 mln
FY19
HRL $629 mln
PPC $318 mln
FY20
HRL $761 mln
PPC $369 mln
FY21
HRL $770 mln
PPC −$55,2 mln
FY22
HRL $856 mln
PPC $183 mln
FY23
HRL $778 mln
PPC $120 mln
FY24
HRL $1,0 mld
PPC $1,5 mld
FY25
HRL $534 mln
PPC $653 mln
HRL
PPC
FY16
HRL —
PPC 16,2%
FY17
HRL —
PPC 21,8%
FY18
HRL 19,2%
PPC 9,2%
FY19
HRL 17,2%
PPC 11,8%
FY20
HRL 15,6%
PPC 3,2%
FY21
HRL 11,6%
PPC 2,2%
FY22
HRL 10,5%
PPC 15,5%
FY23
HRL 8,3%
PPC 7,9%
FY24
HRL 8,1%
PPC 20,3%
FY25
HRL 5,1%
PPC 20,1%
HRL
PPC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.