Hubbell vs Timken
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Hubbell to większa firma: $5,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,6 mld w Timken.
- Hubbell szybciej zwiększała przychody (3,8% wobec 0,2%).
- Hubbell zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,7% wobec 11,8%).
- Hubbell zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 15,0% wobec 8,9%).
- Hubbell uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (18,7% wobec 8,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Timken: C/Z 29,6x wobec 26,5x w Hubbell.
| Ostatni rok obrotowy | HUBB · RO25 | TKR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $23,9 mld | $7,7 mld |
| Przychody | $5,8 mld | $4,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $875 mln | $406 mln |
| Zysk netto | $887 mln | $288 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,8% | 0,2% |
| Wzrost w 5 lat | 9,7% | 5,5% |
| Zmiana liczby akcji | −0,9% | −0,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 35,3% | 30,4% |
| Marża operacyjna | 20,7% | 11,8% |
| Marża netto | 15,2% | 6,3% |
| Marża FCF | 15,0% | 8,9% |
| Zwrot z kapitału | 18,7% | 8,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 24,5% | 9,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,8 mld | $1,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,3x | 2,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $225 mln | $156 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 26,5x | 29,6x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
HUBB $3,5 mld
TKR $2,7 mld
FY17
HUBB $3,7 mld
TKR $3,0 mld
FY18
HUBB $4,5 mld
TKR $3,6 mld
FY19
HUBB $3,9 mld
TKR $3,8 mld
FY20
HUBB $3,7 mld
TKR $3,5 mld
FY21
HUBB $4,2 mld
TKR $4,1 mld
FY22
HUBB $4,9 mld
TKR $4,5 mld
FY23
HUBB $5,4 mld
TKR $4,8 mld
FY24
HUBB $5,6 mld
TKR $4,6 mld
FY25
HUBB $5,8 mld
TKR $4,6 mld
HUBB
TKR
FY16
HUBB 14,0%
TKR 9,2%
FY17
HUBB 14,1%
TKR 10,0%
FY18
HUBB 12,4%
TKR 12,7%
FY19
HUBB 13,4%
TKR 13,6%
FY20
HUBB 13,4%
TKR 13,0%
FY21
HUBB 12,7%
TKR 12,4%
FY22
HUBB 14,3%
TKR 13,5%
FY23
HUBB 19,1%
TKR 13,8%
FY24
HUBB 19,4%
TKR 13,4%
FY25
HUBB 20,7%
TKR 11,8%
HUBB
TKR
FY16
HUBB $344 mln
TKR $266 mln
FY17
HUBB $299 mln
TKR $132 mln
FY18
HUBB $421 mln
TKR $220 mln
FY19
HUBB $505 mln
TKR $410 mln
FY20
HUBB $565 mln
TKR $456 mln
FY21
HUBB $424 mln
TKR $239 mln
FY22
HUBB $507 mln
TKR $285 mln
FY23
HUBB $715 mln
TKR $357 mln
FY24
HUBB $811 mln
TKR $306 mln
FY25
HUBB $875 mln
TKR $406 mln
HUBB
TKR
FY16
HUBB 16,2%
TKR 10,5%
FY17
HUBB 13,1%
TKR 12,3%
FY18
HUBB 15,2%
TKR 13,1%
FY19
HUBB 12,2%
TKR 12,2%
FY20
HUBB 11,6%
TKR 9,7%
FY21
HUBB 12,7%
TKR 11,6%
FY22
HUBB 16,6%
TKR 12,1%
FY23
HUBB 19,9%
TKR 11,7%
FY24
HUBB 18,3%
TKR 9,9%
FY25
HUBB 18,7%
TKR 8,6%
HUBB
TKR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.