Installed Building Products vs Champion Homes
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Installed Building Products to większa firma: $3,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,7 mld w Champion Homes.
- Champion Homes szybciej zwiększała przychody (7,3% wobec 1,0%).
- Installed Building Products zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 13,0% wobec 9,5%).
- Installed Building Products uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (22,6% wobec 20,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Champion Homes: C/Z 23,0x wobec 21,5x w Installed Building Products.
| Ostatni rok obrotowy | IBP · RO25 | SKY · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,3 mld | $4,4 mld |
| Przychody | $3,0 mld | $2,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $301 mln | $270 mln |
| Zysk netto | $265 mln | $207 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 1,0% | 7,3% |
| Wzrost w 5 lat | 12,4% | 13,4% |
| Zmiana liczby akcji | −3,1% | −2,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 34,0% | 26,4% |
| Marża operacyjna | 13,0% | 9,5% |
| Marża netto | 8,9% | 7,8% |
| Marża FCF | 10,1% | 10,1% |
| Zwrot z kapitału | 22,6% | 20,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 37,5% | 13,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $571 mln | −$615 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,3x | −2,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $260 mln | $200 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 21,5x | 23,0x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY17
IBP $1,1 mld
SKY $237 mln
FY18
IBP $1,3 mld
SKY —
FY19
IBP $1,5 mld
SKY $1,4 mld
FY20
IBP $1,7 mld
SKY $1,4 mld
FY21
IBP $2,0 mld
SKY $1,4 mld
FY22
IBP $2,7 mld
SKY $2,2 mld
FY23
IBP $2,8 mld
SKY $2,6 mld
FY24
IBP $2,9 mld
SKY $2,0 mld
FY25
IBP $3,0 mld
SKY $2,5 mld
FY26
IBP —
SKY $2,7 mld
IBP
SKY
FY17
IBP 6,6%
SKY 0,2%
FY18
IBP 7,0%
SKY —
FY19
IBP 8,0%
SKY −2,2%
FY20
IBP 9,8%
SKY 6,3%
FY21
IBP 9,5%
SKY 7,7%
FY22
IBP 12,9%
SKY 15,1%
FY23
IBP 13,3%
SKY 19,9%
FY24
IBP 13,0%
SKY 8,7%
FY25
IBP 13,0%
SKY 9,5%
FY26
IBP —
SKY 9,5%
IBP
SKY
FY17
IBP $37,1 mln
SKY $1,5 mln
FY18
IBP $61,4 mln
SKY —
FY19
IBP $72,9 mln
SKY $53,1 mln
FY20
IBP $147 mln
SKY $61,4 mln
FY21
IBP $101 mln
SKY $146 mln
FY22
IBP $232 mln
SKY $193 mln
FY23
IBP $279 mln
SKY $364 mln
FY24
IBP $251 mln
SKY $170 mln
FY25
IBP $301 mln
SKY $190 mln
FY26
IBP —
SKY $270 mln
IBP
SKY
FY17
IBP 14,5%
SKY —
FY18
IBP 14,0%
SKY —
FY19
IBP 15,4%
SKY —
FY20
IBP 18,9%
SKY 17,3%
FY21
IBP 17,9%
SKY 24,1%
FY22
IBP 24,4%
SKY 66,9%
FY23
IBP 23,5%
SKY 86,7%
FY24
IBP 23,4%
SKY 18,5%
FY25
IBP 22,6%
SKY 19,6%
FY26
IBP —
SKY 20,8%
IBP
SKY
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.