InterDigital vs Ubiquiti
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Ubiquiti to większa firma: $3,3 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $834 mln w InterDigital, czyli około 3,9 razy więcej.
- Ubiquiti szybciej zwiększała przychody (27,2% wobec −4,0%).
- InterDigital zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 55,3% wobec 36,2%).
- InterDigital zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 63,4% wobec 27,8%).
- InterDigital uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (113,5% wobec 104,2%).
| Ostatni rok obrotowy | IDCC · RO25 | UI · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $11,2 mld | $35,6 mld |
| Przychody | $834 mln | $3,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $529 mln | $909 mln |
| Zysk netto | $407 mln | $960 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −4,0% | 27,2% |
| Wzrost w 5 lat | 18,4% | 11,5% |
| Zmiana liczby akcji | 16,0% | 0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 46,2% |
| Marża operacyjna | 55,3% | 36,2% |
| Marża netto | 48,8% | 29,3% |
| Marża FCF | 63,4% | 27,8% |
| Zwrot z kapitału | 113,5% | 104,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 41,5% | 91,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$769 mln | −$611 mln |
| Dług netto / EBITDA | −1,4x | −0,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $163 mln | $194 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 38,1x | — |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY17
IDCC $533 mln
UI $865 mln
FY18
IDCC $307 mln
UI $1,0 mld
FY19
IDCC $319 mln
UI $1,2 mld
FY20
IDCC $359 mln
UI $1,3 mld
FY21
IDCC $425 mln
UI $1,9 mld
FY22
IDCC $458 mln
UI $1,7 mld
FY23
IDCC $550 mln
UI $1,9 mld
FY24
IDCC $869 mln
UI $1,9 mld
FY25
IDCC $834 mln
UI $2,6 mld
FY26
IDCC —
UI $3,3 mld
IDCC
UI
FY17
IDCC 56,6%
UI 33,5%
FY18
IDCC 20,4%
UI 32,1%
FY19
IDCC 11,9%
UI 33,9%
FY20
IDCC 15,4%
UI 37,2%
FY21
IDCC 16,7%
UI 39,1%
FY22
IDCC 32,9%
UI 27,3%
FY23
IDCC 40,3%
UI 28,1%
FY24
IDCC 50,6%
UI 25,9%
FY25
IDCC 55,3%
UI 32,5%
FY26
IDCC —
UI 36,2%
IDCC
UI
FY17
IDCC $314 mln
UI $105 mln
FY18
IDCC $144 mln
UI $323 mln
FY19
IDCC $84,9 mln
UI $208 mln
FY20
IDCC $152 mln
UI $430 mln
FY21
IDCC $128 mln
UI $594 mln
FY22
IDCC $283 mln
UI $357 mln
FY23
IDCC $209 mln
UI −$166 mln
FY24
IDCC $266 mln
UI $530 mln
FY25
IDCC $529 mln
UI $627 mln
FY26
IDCC —
UI $909 mln
IDCC
UI
FY17
IDCC —
UI 140,2%
FY18
IDCC —
UI 94,7%
FY19
IDCC 7,1%
UI 138,9%
FY20
IDCC 20,3%
UI 144,4%
FY21
IDCC 22,1%
UI 246,9%
FY22
IDCC 63,7%
UI 324,6%
FY23
IDCC —
UI 106,2%
FY24
IDCC 132,6%
UI 51,5%
FY25
IDCC 113,5%
UI 85,4%
FY26
IDCC —
UI 104,2%
IDCC
UI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.