International Seaways vs Dorian LPG
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- International Seaways to większa firma: $843 mln przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $482 mln w Dorian LPG, czyli około 1,8 razy więcej.
- Dorian LPG szybciej zwiększała przychody (36,3% wobec −11,4%).
- Dorian LPG zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 43,7% wobec 41,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Dorian LPG: C/Z 7,2x wobec 7,1x w International Seaways.
| Ostatni rok obrotowy | INSW · RO25 | LPG · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,5 mld | $2,3 mld |
| Przychody | $843 mln | $482 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $379 mln | — |
| Zysk netto | $309 mln | $194 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −11,4% | 36,3% |
| Wzrost w 5 lat | 14,9% | 8,8% |
| Zmiana liczby akcji | −0,2% | 0,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 41,0% | 43,7% |
| Marża netto | 36,7% | 40,2% |
| Marża FCF | 44,9% | — |
| Zwrot z kapitału | — | 12,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 16,0% | 17,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $400 mln | $233 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,8x | 0,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $145 mln | $112 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 7,1x | 7,2x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 5 |
FY17
INSW $290 mln
LPG $167 mln
FY18
INSW $270 mln
LPG $159 mln
FY19
INSW $366 mln
LPG $158 mln
FY20
INSW $422 mln
LPG $333 mln
FY21
INSW $273 mln
LPG $316 mln
FY22
INSW $865 mln
LPG $274 mln
FY23
INSW $1,1 mld
LPG $390 mln
FY24
INSW $952 mln
LPG $561 mln
FY25
INSW $843 mln
LPG $353 mln
FY26
INSW —
LPG $482 mln
INSW
LPG
FY17
INSW −37,2%
LPG 8,4%
FY18
INSW −20,2%
LPG 2,4%
FY19
INSW 15,1%
LPG −5,0%
FY20
INSW 9,5%
LPG 48,3%
FY21
INSW −41,1%
LPG 36,8%
FY22
INSW 51,2%
LPG 33,7%
FY23
INSW 57,4%
LPG 50,9%
FY24
INSW 47,8%
LPG 58,6%
FY25
INSW 41,0%
LPG 31,9%
FY26
INSW —
LPG 43,7%
INSW
LPG
FY17
INSW −$156 mln
LPG $50,2 mln
FY18
INSW −$161 mln
LPG $57,0 mln
FY19
INSW $86,9 mln
LPG $4,9 mln
FY20
INSW $216 mln
LPG $149 mln
FY21
INSW −$77,2 mln
LPG $161 mln
FY22
INSW $287 mln
LPG $95,5 mln
FY23
INSW $687 mln
LPG $155 mln
FY24
INSW $546 mln
LPG —
FY25
INSW $379 mln
LPG —
FY26
INSW —
LPG —
INSW
LPG
FY17
INSW −5,5%
LPG 0,6%
FY18
INSW −2,6%
LPG 0,2%
FY19
INSW 2,6%
LPG −0,4%
FY20
INSW 2,2%
LPG 8,1%
FY21
INSW −5,1%
LPG 6,1%
FY22
INSW 20,3%
LPG 5,2%
FY23
INSW 27,5%
LPG 11,5%
FY24
INSW —
LPG 19,1%
FY25
INSW —
LPG 6,8%
FY26
INSW —
LPG 12,5%
INSW
LPG
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.