Intel vs Nvidia
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Nvidia to większa firma: $215,9 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $52,9 mld w Intel, czyli około 4,1 razy więcej.
- Nvidia szybciej zwiększała przychody (65,5% wobec −0,5%).
- Nvidia zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 60,4% wobec −4,2%).
- Nvidia zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 44,8% wobec −9,4%).
| Ostatni rok obrotowy | INTC · RO25 | NVDA · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $443,8 mld | $5,12 bln |
| Przychody | $52,9 mld | $215,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$4,9 mld | $96,7 mld |
| Zysk netto | −$267 mln | $120,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −0,5% | 65,5% |
| Wzrost w 5 lat | −7,5% | 66,9% |
| Zmiana liczby akcji | 5,8% | −1,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 34,8% | 71,1% |
| Marża operacyjna | −4,2% | 60,4% |
| Marża netto | −0,5% | 55,6% |
| Marża FCF | −9,4% | 44,8% |
| Zwrot z kapitału | −0,8% | — |
| Rentowność kapitału własnego | −0,3% | 101,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $9,2 mld | — |
| Dług netto / EBITDA | 1,0x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $41,1 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 26,7x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 4 |
FY17
INTC $62,8 mld
NVDA $6,9 mld
FY18
INTC $70,8 mld
NVDA $9,7 mld
FY19
INTC $72,0 mld
NVDA $11,7 mld
FY20
INTC $77,9 mld
NVDA $10,9 mld
FY21
INTC $79,0 mld
NVDA $16,7 mld
FY22
INTC $63,1 mld
NVDA $26,9 mld
FY23
INTC $54,2 mld
NVDA $27,0 mld
FY24
INTC $53,1 mld
NVDA $60,9 mld
FY25
INTC $52,9 mld
NVDA $130,5 mld
FY26
INTC —
NVDA $215,9 mld
INTC
NVDA
FY17
INTC 28,8%
NVDA 28,0%
FY18
INTC 32,9%
NVDA 33,1%
FY19
INTC 30,6%
NVDA 32,5%
FY20
INTC 30,4%
NVDA 26,1%
FY21
INTC 24,6%
NVDA 27,2%
FY22
INTC 3,7%
NVDA 37,3%
FY23
INTC 0,2%
NVDA 15,7%
FY24
INTC −22,0%
NVDA 54,1%
FY25
INTC −4,2%
NVDA 62,4%
FY26
INTC —
NVDA 60,4%
INTC
NVDA
FY17
INTC $10,3 mld
NVDA —
FY18
INTC $14,3 mld
NVDA —
FY19
INTC $16,9 mld
NVDA —
FY20
INTC $21,6 mld
NVDA —
FY21
INTC $10,7 mld
NVDA —
FY22
INTC −$9,4 mld
NVDA $8,1 mld
FY23
INTC −$14,3 mld
NVDA $3,8 mld
FY24
INTC −$15,7 mld
NVDA $27,0 mld
FY25
INTC −$4,9 mld
NVDA $60,9 mld
FY26
INTC —
NVDA $96,7 mld
INTC
NVDA
FY17
INTC 10,4%
NVDA —
FY18
INTC 22,7%
NVDA 185,8%
FY19
INTC 19,7%
NVDA 121,6%
FY20
INTC 18,8%
NVDA 74,4%
FY21
INTC 16,7%
NVDA 57,1%
FY22
INTC 2,1%
NVDA 68,8%
FY23
INTC 0,1%
NVDA 23,4%
FY24
INTC −6,9%
NVDA 124,9%
FY25
INTC −0,8%
NVDA 198,2%
FY26
INTC —
NVDA —
INTC
NVDA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.