Intel vs Qualcomm
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Intel to większa firma: $52,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $44,3 mld w Qualcomm.
- Qualcomm szybciej zwiększała przychody (13,7% wobec −0,5%).
- Qualcomm zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 27,9% wobec −4,2%).
- Qualcomm zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 29,0% wobec −9,4%).
- Qualcomm uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (23,7% wobec −0,8%).
| Ostatni rok obrotowy | INTC · RO25 | QCOM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $443,8 mld | $188,0 mld |
| Przychody | $52,9 mld | $44,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$4,9 mld | $12,8 mld |
| Zysk netto | −$267 mln | $5,5 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −0,5% | 13,7% |
| Wzrost w 5 lat | −7,5% | 13,5% |
| Zmiana liczby akcji | 5,8% | −2,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 34,8% | 55,4% |
| Marża operacyjna | −4,2% | 27,9% |
| Marża netto | −0,5% | 12,5% |
| Marża FCF | −9,4% | 29,0% |
| Zwrot z kapitału | −0,8% | 23,7% |
| Rentowność kapitału własnego | −0,3% | 23,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $9,2 mld | $4,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,0x | 0,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $12,6 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 20,1x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
INTC $59,4 mld
QCOM $23,6 mld
FY17
INTC $62,8 mld
QCOM $22,3 mld
FY18
INTC $70,8 mld
QCOM $22,6 mld
FY19
INTC $72,0 mld
QCOM $24,3 mld
FY20
INTC $77,9 mld
QCOM $23,5 mld
FY21
INTC $79,0 mld
QCOM $33,6 mld
FY22
INTC $63,1 mld
QCOM $44,2 mld
FY23
INTC $54,2 mld
QCOM $35,8 mld
FY24
INTC $53,1 mld
QCOM $39,0 mld
FY25
INTC $52,9 mld
QCOM $44,3 mld
INTC
QCOM
FY16
INTC 22,1%
QCOM 27,6%
FY17
INTC 28,8%
QCOM 11,6%
FY18
INTC 32,9%
QCOM 2,8%
FY19
INTC 30,6%
QCOM 31,6%
FY20
INTC 30,4%
QCOM 26,6%
FY21
INTC 24,6%
QCOM 29,2%
FY22
INTC 3,7%
QCOM 35,9%
FY23
INTC 0,2%
QCOM 21,7%
FY24
INTC −22,0%
QCOM 25,9%
FY25
INTC −4,2%
QCOM 27,9%
INTC
QCOM
FY16
INTC $12,2 mld
QCOM $7,1 mld
FY17
INTC $10,3 mld
QCOM $4,3 mld
FY18
INTC $14,3 mld
QCOM $3,1 mld
FY19
INTC $16,9 mld
QCOM $6,4 mld
FY20
INTC $21,6 mld
QCOM $4,4 mld
FY21
INTC $10,7 mld
QCOM $8,6 mld
FY22
INTC −$9,4 mld
QCOM $6,8 mld
FY23
INTC −$14,3 mld
QCOM $9,8 mld
FY24
INTC −$15,7 mld
QCOM $11,2 mld
FY25
INTC −$4,9 mld
QCOM $12,8 mld
INTC
QCOM
FY16
INTC 14,1%
QCOM 21,7%
FY17
INTC 10,4%
QCOM —
FY18
INTC 22,7%
QCOM —
FY19
INTC 19,7%
QCOM 88,4%
FY20
INTC 18,8%
QCOM 70,3%
FY21
INTC 16,7%
QCOM 80,8%
FY22
INTC 2,1%
QCOM 75,4%
FY23
INTC 0,1%
QCOM 30,8%
FY24
INTC −6,9%
QCOM 38,6%
FY25
INTC −0,8%
QCOM 23,7%
INTC
QCOM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.