Innovex International vs Solaris Energy Infrastructure

Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.

W skrócie

Innovex International to większa firma: $978 mln przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $622 mln w Solaris Energy Infrastructure, czyli około 1,6 razy więcej.
Solaris Energy Infrastructure szybciej zwiększała przychody (98,7% wobec 48,0%).
Solaris Energy Infrastructure zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 21,8% wobec 13,6%).

Ostatni rok obrotowy	INVX · RO25	SEI · RO25
Wielkość
Kapitalizacja	$2,1 mld	—
Przychody	$978 mln	$622 mln
Wolne przepływy pieniężne	—	−$438 mln
Zysk netto	$83,3 mln	$30,2 mln
Wzrost
Wzrost przychodów	48,0%	98,7%
Wzrost w 5 lat	21,8%	43,3%
Zmiana liczby akcji	37,0%	—
Rentowność
Marża brutto	31,0%	—
Marża operacyjna	13,6%	21,8%
Marża netto	8,5%	4,9%
Marża FCF	—	−70,3%
Zwrot z kapitału	—	14,1%
Rentowność kapitału własnego	8,3%	6,6%
Bilans
Dług netto	−$178 mln	−$165 mln
Dług netto / EBITDA	−0,9x	−0,8x
Dywidendy i skup akcji	$9,3 mln	$21,8 mln
Wycena i jakość
C/Z	33,6x	—
F-score Piotroskiego	5	—

Przychody

FY16

INVX $539 mln

SEI $18,2 mln

FY17

INVX $456 mln

SEI $67,4 mln

FY18

INVX $385 mln

SEI $197 mln

FY19

INVX $415 mln

SEI $242 mln

FY20

INVX $365 mln

SEI $103 mln

FY21

INVX $322 mln

SEI $159 mln

FY22

INVX $362 mln

SEI $320 mln

FY23

INVX $424 mln

SEI $293 mln

FY24

INVX $661 mln

SEI $313 mln

FY25

INVX $978 mln

SEI $622 mln

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

INVX SEI

Marża operacyjna

FY16

INVX 21,0%

SEI 15,8%

FY17

INVX −15,2%

SEI 37,8%

FY18

INVX −31,9%

SEI 50,4%

FY19

INVX 0,7%

SEI 44,7%

FY20

INVX −17,4%

SEI −58,2%

FY21

INVX −38,9%

SEI −0,2%

FY22

INVX 21,0%

SEI 13,1%

FY23

INVX 22,9%

SEI 17,0%

FY24

INVX 7,4%

SEI 16,9%

FY25

INVX 13,6%

SEI 21,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

INVX SEI

Wolne przepływy pieniężne

FY16

INVX $221 mln

SEI −$6,4 mln

FY17

INVX $80,4 mln

SEI −$67,2 mln

FY18

INVX $13,4 mln

SEI −$44,7 mln

FY19

INVX $3,2 mln

SEI $80,0 mln

FY20

INVX −$33,0 mln

SEI $39,2 mln

FY21

INVX $28,4 mln

SEI −$3,2 mln

FY22

INVX −$24,7 mln

SEI −$13,4 mln

FY23

INVX $43,2 mln

SEI $25,0 mln

FY24

INVX —

SEI −$129 mln

FY25

INVX —

SEI −$438 mln

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

INVX SEI

Zwrot z kapitału

FY16

INVX —

SEI —

FY17

INVX —

SEI —

FY18

INVX —

SEI —

FY19

INVX —

SEI —

FY20

INVX —

SEI —

FY21

INVX —

SEI —

FY22

INVX —

SEI —

FY23

INVX —

SEI —

FY24

INVX —

SEI 6,8%

FY25

INVX —

SEI 14,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

INVX SEI

Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.