Innospec vs Sensient Technologies
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Innospec to większa firma: $1,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,6 mld w Sensient Technologies.
- Sensient Technologies szybciej zwiększała przychody (3,5% wobec −3,7%).
- Sensient Technologies zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 12,9% wobec 7,3%).
- Innospec zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 5,0% wobec 2,4%).
- Innospec uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (11,1% wobec 8,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Sensient Technologies: C/Z 35,8x wobec 20,1x w Innospec.
| Ostatni rok obrotowy | IOSP · RO25 | SXT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,4 mld | $5,7 mld |
| Przychody | $1,8 mld | $1,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $88,0 mln | $38,4 mln |
| Zysk netto | $117 mln | $135 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −3,7% | 3,5% |
| Wzrost w 5 lat | 8,3% | 3,9% |
| Zmiana liczby akcji | −0,5% | 0,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 27,7% | 33,5% |
| Marża operacyjna | 7,3% | 12,9% |
| Marża netto | 6,6% | 8,3% |
| Marża FCF | 5,0% | 2,4% |
| Zwrot z kapitału | 11,1% | 8,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 9,2% | 11,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$293 mln | $673 mln |
| Dług netto / EBITDA | −1,7x | 2,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $66,3 mln | $69,6 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,1x | 35,8x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
IOSP $883 mln
SXT $1,4 mld
FY17
IOSP $1,3 mld
SXT $1,4 mld
FY18
IOSP $1,5 mld
SXT $1,4 mld
FY19
IOSP $1,5 mld
SXT $1,3 mld
FY20
IOSP $1,2 mld
SXT $1,3 mld
FY21
IOSP $1,5 mld
SXT $1,4 mld
FY22
IOSP $2,0 mld
SXT $1,4 mld
FY23
IOSP $1,9 mld
SXT $1,5 mld
FY24
IOSP $1,8 mld
SXT $1,6 mld
FY25
IOSP $1,8 mld
SXT $1,6 mld
IOSP
SXT
FY16
IOSP 11,1%
SXT 13,1%
FY17
IOSP 9,6%
SXT 12,0%
FY18
IOSP 9,0%
SXT 14,7%
FY19
IOSP 9,9%
SXT 9,2%
FY20
IOSP 2,8%
SXT 11,5%
FY21
IOSP 8,9%
SXT 12,3%
FY22
IOSP 9,5%
SXT 13,7%
FY23
IOSP 8,3%
SXT 10,6%
FY24
IOSP 9,6%
SXT 12,3%
FY25
IOSP 7,3%
SXT 12,9%
IOSP
SXT
FY16
IOSP $89,0 mln
SXT $102 mln
FY17
IOSP $59,4 mln
SXT −$20,0 mln
FY18
IOSP $76,0 mln
SXT $32,8 mln
FY19
IOSP $132 mln
SXT $138 mln
FY20
IOSP $116 mln
SXT $167 mln
FY21
IOSP $54,1 mln
SXT $84,4 mln
FY22
IOSP $42,1 mln
SXT −$67,3 mln
FY23
IOSP $145 mln
SXT $81,8 mln
FY24
IOSP $143 mln
SXT $97,9 mln
FY25
IOSP $88,0 mln
SXT $38,4 mln
IOSP
SXT
FY16
IOSP 10,9%
SXT 9,5%
FY17
IOSP 7,2%
SXT 7,1%
FY18
IOSP 9,4%
SXT 11,8%
FY19
IOSP 12,3%
SXT 6,5%
FY20
IOSP 2,8%
SXT 8,3%
FY21
IOSP 10,6%
SXT 8,9%
FY22
IOSP 15,1%
SXT 10,0%
FY23
IOSP 14,0%
SXT 6,8%
FY24
IOSP 16,4%
SXT 8,8%
FY25
IOSP 11,1%
SXT 8,9%
IOSP
SXT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.