International Paper vs Smurfit Westrock
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Smurfit Westrock to większa firma: $31,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $23,6 mld w International Paper.
- International Paper szybciej zwiększała przychody (49,3% wobec 47,7%).
- Smurfit Westrock zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 3,9% wobec −0,7%).
- Smurfit Westrock uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (4,1% wobec −12,3%).
| Ostatni rok obrotowy | IP · RO25 | SW · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $17,6 mld | $22,0 mld |
| Przychody | $23,6 mld | $31,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$159 mln | $1,2 mld |
| Zysk netto | −$3,5 mld | $699 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 49,3% | 47,7% |
| Wzrost w 5 lat | 6,1% | — |
| Zmiana liczby akcji | 42,8% | 35,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 29,6% | 19,4% |
| Marża operacyjna | — | 5,5% |
| Marża netto | −14,9% | 2,2% |
| Marża FCF | −0,7% | 3,9% |
| Zwrot z kapitału | −12,3% | 4,1% |
| Rentowność kapitału własnego | −30,6% | 3,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $8,7 mld | $12,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 3,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,0 mld | $900 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 44,1x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 5 |
FY16
IP $19,5 mld
SW —
FY17
IP $21,7 mld
SW —
FY18
IP $23,3 mld
SW —
FY19
IP $18,3 mld
SW —
FY20
IP $17,6 mld
SW —
FY21
IP $19,4 mld
SW —
FY22
IP $21,2 mld
SW $13,5 mld
FY23
IP $16,0 mld
SW $12,1 mld
FY24
IP $15,8 mld
SW $21,1 mld
FY25
IP $23,6 mld
SW $31,2 mld
IP
SW
FY16
IP —
SW —
FY17
IP —
SW —
FY18
IP —
SW —
FY19
IP —
SW —
FY20
IP —
SW —
FY21
IP —
SW —
FY22
IP —
SW 11,5%
FY23
IP —
SW 11,4%
FY24
IP —
SW 4,8%
FY25
IP —
SW 5,5%
IP
SW
FY16
IP $1,2 mld
SW —
FY17
IP $477 mln
SW —
FY18
IP $1,7 mld
SW —
FY19
IP $2,5 mld
SW —
FY20
IP $2,4 mld
SW —
FY21
IP $1,6 mld
SW —
FY22
IP $1,2 mld
SW $503 mln
FY23
IP $692 mln
SW $630 mln
FY24
IP $757 mln
SW $17,0 mln
FY25
IP −$159 mln
SW $1,2 mld
IP
SW
FY16
IP 8,4%
SW —
FY17
IP 10,3%
SW —
FY18
IP 11,1%
SW —
FY19
IP 4,7%
SW —
FY20
IP 2,9%
SW —
FY21
IP 8,1%
SW —
FY22
IP 14,4%
SW —
FY23
IP 5,2%
SW —
FY24
IP 6,3%
SW 2,9%
FY25
IP −12,3%
SW 4,1%
IP
SW
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.