Inter Parfums vs WD-40
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Inter Parfums to większa firma: $1,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $620 mln w WD-40, czyli około 2,4 razy więcej.
- WD-40 szybciej zwiększała przychody (5,0% wobec 2,5%).
- Inter Parfums zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 18,2% wobec 16,7%).
- WD-40 zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 13,5% wobec 12,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku WD-40: C/Z 32,3x wobec 22,0x w Inter Parfums.
| Ostatni rok obrotowy | IPAR · RO25 | WDFC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,7 mld | $2,9 mld |
| Przychody | $1,5 mld | $620 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $190 mln | $83,4 mln |
| Zysk netto | $168 mln | $91,0 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,5% | 5,0% |
| Wzrost w 5 lat | 22,5% | 8,7% |
| Zmiana liczby akcji | 0,0% | −0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 63,6% | 55,1% |
| Marża operacyjna | 18,2% | 16,7% |
| Marża netto | 11,3% | 14,7% |
| Marża FCF | 12,8% | 13,5% |
| Zwrot z kapitału | — | 32,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 20,7% | 36,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | $28,9 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | 0,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $117 mln | $62,6 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 22,0x | 32,3x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 8 |
FY16
IPAR $521 mln
WDFC $381 mln
FY17
IPAR $591 mln
WDFC $381 mln
FY18
IPAR $676 mln
WDFC $409 mln
FY19
IPAR $714 mln
WDFC $423 mln
FY20
IPAR $539 mln
WDFC $409 mln
FY21
IPAR $880 mln
WDFC $488 mln
FY22
IPAR $1,1 mld
WDFC $519 mln
FY23
IPAR $1,3 mld
WDFC $537 mln
FY24
IPAR $1,5 mld
WDFC $591 mln
FY25
IPAR $1,5 mld
WDFC $620 mln
IPAR
WDFC
FY16
IPAR 12,8%
WDFC 18,7%
FY17
IPAR 13,3%
WDFC 20,0%
FY18
IPAR 14,0%
WDFC 19,2%
FY19
IPAR 14,7%
WDFC 19,5%
FY20
IPAR 13,0%
WDFC 18,9%
FY21
IPAR 16,8%
WDFC 18,2%
FY22
IPAR 17,9%
WDFC 16,8%
FY23
IPAR 19,1%
WDFC 16,7%
FY24
IPAR 18,9%
WDFC 16,3%
FY25
IPAR 18,2%
WDFC 16,7%
IPAR
WDFC
FY16
IPAR $49,8 mln
WDFC $61,0 mln
FY17
IPAR $32,9 mln
WDFC $35,4 mln
FY18
IPAR $59,1 mln
WDFC $52,5 mln
FY19
IPAR $71,0 mln
WDFC $49,6 mln
FY20
IPAR $54,0 mln
WDFC $53,4 mln
FY21
IPAR −$21,7 mln
WDFC $69,7 mln
FY22
IPAR $39,3 mln
WDFC −$5,7 mln
FY23
IPAR $99,3 mln
WDFC $91,5 mln
FY24
IPAR $183 mln
WDFC $87,8 mln
FY25
IPAR $190 mln
WDFC $83,4 mln
IPAR
WDFC
FY16
IPAR 13,9%
WDFC —
FY17
IPAR 17,0%
WDFC —
FY18
IPAR 19,0%
WDFC 41,9%
FY19
IPAR 20,2%
WDFC 32,8%
FY20
IPAR 10,8%
WDFC 31,3%
FY21
IPAR —
WDFC 32,2%
FY22
IPAR —
WDFC 26,5%
FY23
IPAR —
WDFC 24,0%
FY24
IPAR —
WDFC 26,1%
FY25
IPAR —
WDFC 32,3%
IPAR
WDFC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.