IPG Photonics vs Sanmina
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Sanmina to większa firma: $8,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,0 mld w IPG Photonics, czyli około 8,1 razy więcej.
- Sanmina szybciej zwiększała przychody (7,4% wobec 2,7%).
- Sanmina zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 4,4% wobec 1,3%).
- Sanmina zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 5,8% wobec −0,3%).
- Sanmina uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (14,2% wobec 0,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku IPG Photonics: C/Z 109,3x wobec 27,9x w Sanmina.
| Ostatni rok obrotowy | IPGP · RO25 | SANM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,0 mld | $8,6 mld |
| Przychody | $1,0 mld | $8,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$3,5 mln | $473 mln |
| Zysk netto | $31,1 mln | $246 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,7% | 7,4% |
| Wzrost w 5 lat | −3,5% | 3,2% |
| Zmiana liczby akcji | −3,8% | −3,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 38,0% | 8,8% |
| Marża operacyjna | 1,3% | 4,4% |
| Marża netto | 3,1% | 3,0% |
| Marża FCF | −0,3% | 5,8% |
| Zwrot z kapitału | 0,8% | 14,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 1,5% | 10,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$839 mln | −$643 mln |
| Dług netto / EBITDA | −10,5x | −1,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $53,1 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 109,3x | 27,9x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 8 |
FY16
IPGP $1,0 mld
SANM $6,5 mld
FY17
IPGP $1,4 mld
SANM $6,9 mld
FY18
IPGP $1,5 mld
SANM $7,1 mld
FY19
IPGP $1,3 mld
SANM $8,2 mld
FY20
IPGP $1,2 mld
SANM $7,0 mld
FY21
IPGP $1,5 mld
SANM $6,7 mld
FY22
IPGP $1,4 mld
SANM $7,9 mld
FY23
IPGP $1,3 mld
SANM $8,9 mld
FY24
IPGP $977 mln
SANM $7,6 mld
FY25
IPGP $1,0 mld
SANM $8,1 mld
IPGP
SANM
FY16
IPGP 36,2%
SANM 3,5%
FY17
IPGP 39,1%
SANM 3,3%
FY18
IPGP 35,9%
SANM 1,7%
FY19
IPGP 17,8%
SANM 3,5%
FY20
IPGP 16,5%
SANM 3,2%
FY21
IPGP 25,2%
SANM 3,8%
FY22
IPGP 11,9%
SANM 4,4%
FY23
IPGP 18,0%
SANM 5,1%
FY24
IPGP −21,3%
SANM 4,4%
FY25
IPGP 1,3%
SANM 4,4%
IPGP
SANM
FY16
IPGP $171 mln
SANM $270 mln
FY17
IPGP $279 mln
SANM $139 mln
FY18
IPGP $233 mln
SANM $37,5 mln
FY19
IPGP $190 mln
SANM $248 mln
FY20
IPGP $198 mln
SANM $235 mln
FY21
IPGP $267 mln
SANM $265 mln
FY22
IPGP $103 mln
SANM $192 mln
FY23
IPGP $186 mln
SANM $43,8 mln
FY24
IPGP $149 mln
SANM $229 mln
FY25
IPGP −$3,5 mln
SANM $473 mln
IPGP
SANM
FY16
IPGP 38,1%
SANM 13,0%
FY17
IPGP 40,3%
SANM 9,0%
FY18
IPGP 36,6%
SANM 3,9%
FY19
IPGP 13,8%
SANM 10,9%
FY20
IPGP 12,4%
SANM 9,9%
FY21
IPGP 22,2%
SANM 15,1%
FY22
IPGP 8,2%
SANM 17,7%
FY23
IPGP 15,0%
SANM 20,2%
FY24
IPGP −14,1%
SANM 12,6%
FY25
IPGP 0,8%
SANM 14,2%
IPGP
SANM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.