IPG Photonics vs TE Connectivity
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- TE Connectivity to większa firma: $17,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,0 mld w IPG Photonics, czyli około 17 razy więcej.
- TE Connectivity szybciej zwiększała przychody (8,9% wobec 2,7%).
- TE Connectivity zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 18,6% wobec 1,3%).
- TE Connectivity zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 18,6% wobec −0,3%).
- TE Connectivity uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (12,1% wobec 0,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku IPG Photonics: C/Z 109,3x wobec 20,4x w TE Connectivity.
| Ostatni rok obrotowy | IPGP · RO25 | TEL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,0 mld | $61,0 mld |
| Przychody | $1,0 mld | $17,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$3,5 mln | $3,2 mld |
| Zysk netto | $31,1 mln | $1,8 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,7% | 8,9% |
| Wzrost w 5 lat | −3,5% | 7,2% |
| Zmiana liczby akcji | −3,8% | −3,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 38,0% | 35,2% |
| Marża operacyjna | 1,3% | 18,6% |
| Marża netto | 3,1% | 10,7% |
| Marża FCF | −0,3% | 18,6% |
| Zwrot z kapitału | 0,8% | 12,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 1,5% | 14,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$839 mln | $3,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | −10,5x | 0,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $53,1 mln | $2,2 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 109,3x | 20,4x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
IPGP $1,0 mld
TEL $11,4 mld
FY17
IPGP $1,4 mld
TEL $12,2 mld
FY18
IPGP $1,5 mld
TEL $14,0 mld
FY19
IPGP $1,3 mld
TEL $13,4 mld
FY20
IPGP $1,2 mld
TEL $12,2 mld
FY21
IPGP $1,5 mld
TEL $14,9 mld
FY22
IPGP $1,4 mld
TEL $16,3 mld
FY23
IPGP $1,3 mld
TEL $16,0 mld
FY24
IPGP $977 mln
TEL $15,8 mld
FY25
IPGP $1,0 mld
TEL $17,3 mld
IPGP
TEL
FY16
IPGP 36,2%
TEL 15,9%
FY17
IPGP 39,1%
TEL 15,4%
FY18
IPGP 35,9%
TEL 16,7%
FY19
IPGP 17,8%
TEL 14,7%
FY20
IPGP 16,5%
TEL 4,4%
FY21
IPGP 25,2%
TEL 16,3%
FY22
IPGP 11,9%
TEL 16,9%
FY23
IPGP 18,0%
TEL 14,4%
FY24
IPGP −21,3%
TEL 17,7%
FY25
IPGP 1,3%
TEL 18,6%
IPGP
TEL
FY16
IPGP $171 mln
TEL $1,3 mld
FY17
IPGP $279 mln
TEL $1,6 mld
FY18
IPGP $233 mln
TEL $1,5 mld
FY19
IPGP $190 mln
TEL $1,7 mld
FY20
IPGP $198 mln
TEL $1,4 mld
FY21
IPGP $267 mln
TEL $2,0 mld
FY22
IPGP $103 mln
TEL $1,7 mld
FY23
IPGP $186 mln
TEL $2,4 mld
FY24
IPGP $149 mln
TEL $2,8 mld
FY25
IPGP −$3,5 mln
TEL $3,2 mld
IPGP
TEL
FY16
IPGP 38,1%
TEL 16,4%
FY17
IPGP 40,3%
TEL 13,6%
FY18
IPGP 36,6%
TEL 17,4%
FY19
IPGP 13,8%
TEL 14,6%
FY20
IPGP 12,4%
TEL 2,2%
FY21
IPGP 22,2%
TEL 18,5%
FY22
IPGP 8,2%
TEL 18,8%
FY23
IPGP 15,0%
TEL 14,6%
FY24
IPGP −14,1%
TEL 20,1%
FY25
IPGP 0,8%
TEL 12,1%
IPGP
TEL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.