IPG Photonics vs TTM Technologies
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- TTM Technologies to większa firma: $2,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,0 mld w IPG Photonics, czyli około 2,9 razy więcej.
- TTM Technologies szybciej zwiększała przychody (19,0% wobec 2,7%).
- TTM Technologies zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 9,1% wobec 1,3%).
- TTM Technologies uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (10,7% wobec 0,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku IPG Photonics: C/Z 109,3x wobec 36,2x w TTM Technologies.
| Ostatni rok obrotowy | IPGP · RO25 | TTMI · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,0 mld | $8,6 mld |
| Przychody | $1,0 mld | $2,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$3,5 mln | −$0,7 mln |
| Zysk netto | $31,1 mln | $177 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,7% | 19,0% |
| Wzrost w 5 lat | −3,5% | 6,7% |
| Zmiana liczby akcji | −3,8% | 1,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 38,0% | 20,7% |
| Marża operacyjna | 1,3% | 9,1% |
| Marża netto | 3,1% | 6,1% |
| Marża FCF | −0,3% | −0,0% |
| Zwrot z kapitału | 0,8% | 10,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 1,5% | 10,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$839 mln | $432 mln |
| Dług netto / EBITDA | −10,5x | 1,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $53,1 mln | $17,9 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 109,3x | 36,2x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY16
IPGP $1,0 mld
TTMI $2,5 mld
FY17
IPGP $1,4 mld
TTMI $2,7 mld
FY18
IPGP $1,5 mld
TTMI $2,2 mld
FY19
IPGP $1,3 mld
TTMI $2,1 mld
FY20
IPGP $1,2 mld
TTMI $2,1 mld
FY21
IPGP $1,5 mld
TTMI $2,2 mld
FY22
IPGP $1,4 mld
TTMI $2,5 mld
FY23
IPGP $1,3 mld
TTMI $2,2 mld
FY24
IPGP $977 mln
TTMI $2,4 mld
FY25
IPGP $1,0 mld
TTMI $2,9 mld
IPGP
TTMI
FY16
IPGP 36,2%
TTMI 6,9%
FY17
IPGP 39,1%
TTMI 8,0%
FY18
IPGP 35,9%
TTMI 5,3%
FY19
IPGP 17,8%
TTMI 5,1%
FY20
IPGP 16,5%
TTMI 1,3%
FY21
IPGP 25,2%
TTMI 5,6%
FY22
IPGP 11,9%
TTMI 8,4%
FY23
IPGP 18,0%
TTMI 1,9%
FY24
IPGP −21,3%
TTMI 4,8%
FY25
IPGP 1,3%
TTMI 9,1%
IPGP
TTMI
FY16
IPGP $171 mln
TTMI $213 mln
FY17
IPGP $279 mln
TTMI $181 mln
FY18
IPGP $233 mln
TTMI $123 mln
FY19
IPGP $190 mln
TTMI $169 mln
FY20
IPGP $198 mln
TTMI $184 mln
FY21
IPGP $267 mln
TTMI $94,7 mln
FY22
IPGP $103 mln
TTMI $170 mln
FY23
IPGP $186 mln
TTMI $27,0 mln
FY24
IPGP $149 mln
TTMI $51,2 mln
FY25
IPGP −$3,5 mln
TTMI −$0,7 mln
IPGP
TTMI
FY16
IPGP 38,1%
TTMI 5,5%
FY17
IPGP 40,3%
TTMI 12,0%
FY18
IPGP 36,6%
TTMI 5,9%
FY19
IPGP 13,8%
TTMI 4,2%
FY20
IPGP 12,4%
TTMI 1,1%
FY21
IPGP 22,2%
TTMI 5,3%
FY22
IPGP 8,2%
TTMI 5,6%
FY23
IPGP 15,0%
TTMI 1,0%
FY24
IPGP −14,1%
TTMI 3,9%
FY25
IPGP 0,8%
TTMI 10,7%
IPGP
TTMI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.