IQVIA vs Thermo Fisher Scientific
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Thermo Fisher Scientific to większa firma: $44,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $16,3 mld w IQVIA, czyli około 2,7 razy więcej.
- IQVIA szybciej zwiększała przychody (5,9% wobec 3,9%).
- Thermo Fisher Scientific zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 17,4% wobec 13,4%).
- Thermo Fisher Scientific zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 14,1% wobec 12,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Thermo Fisher Scientific: C/Z 36,2x wobec 34,7x w IQVIA.
| Ostatni rok obrotowy | IQV · RO25 | TMO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $47,4 mld | $250,0 mld |
| Przychody | $16,3 mld | $44,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,1 mld | $6,3 mld |
| Zysk netto | $1,4 mld | $6,7 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,9% | 3,9% |
| Wzrost w 5 lat | 7,5% | 6,7% |
| Zmiana liczby akcji | −5,4% | −1,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 13,4% | 17,4% |
| Marża netto | 8,3% | 15,1% |
| Marża FCF | 12,6% | 14,1% |
| Zwrot z kapitału | 9,5% | 9,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 21,6% | 13,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $13,8 mld | $29,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | 4,2x | 2,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,2 mld | $3,6 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 34,7x | 36,2x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY16
IQV $6,9 mld
TMO $18,3 mld
FY17
IQV $9,7 mld
TMO $20,9 mld
FY18
IQV $10,4 mld
TMO $24,4 mld
FY19
IQV $11,1 mld
TMO $25,5 mld
FY20
IQV $11,4 mld
TMO $32,2 mld
FY21
IQV $13,9 mld
TMO $39,2 mld
FY22
IQV $14,4 mld
TMO $44,9 mld
FY23
IQV $15,0 mld
TMO $42,9 mld
FY24
IQV $15,4 mld
TMO $42,9 mld
FY25
IQV $16,3 mld
TMO $44,6 mld
IQV
TMO
FY16
IQV 8,4%
TMO 13,5%
FY17
IQV 6,8%
TMO 14,2%
FY18
IQV 7,1%
TMO 15,5%
FY19
IQV 7,0%
TMO 18,0%
FY20
IQV 6,4%
TMO 24,2%
FY21
IQV 10,0%
TMO 25,6%
FY22
IQV 12,5%
TMO 18,7%
FY23
IQV 13,2%
TMO 16,0%
FY24
IQV 14,3%
TMO 17,1%
FY25
IQV 13,4%
TMO 17,4%
IQV
TMO
FY16
IQV $696 mln
TMO $2,8 mld
FY17
IQV $601 mln
TMO $3,5 mld
FY18
IQV $795 mln
TMO $3,8 mld
FY19
IQV $835 mln
TMO $4,0 mld
FY20
IQV $1,3 mld
TMO $6,8 mld
FY21
IQV $2,3 mld
TMO $6,8 mld
FY22
IQV $1,6 mld
TMO $6,9 mld
FY23
IQV $1,5 mld
TMO $6,9 mld
FY24
IQV $2,1 mld
TMO $7,3 mld
FY25
IQV $2,1 mld
TMO $6,3 mld
IQV
TMO
FY16
IQV 3,6%
TMO 7,1%
FY17
IQV 4,1%
TMO 6,7%
FY18
IQV 3,5%
TMO 7,7%
FY19
IQV 3,1%
TMO —
FY20
IQV 3,5%
TMO —
FY21
IQV 7,0%
TMO 15,0%
FY22
IQV 8,5%
TMO 10,8%
FY23
IQV 10,2%
TMO 9,1%
FY24
IQV 9,8%
TMO 8,9%
FY25
IQV 9,5%
TMO 9,1%
IQV
TMO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.