Intuitive Surgical vs Steris
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Intuitive Surgical to większa firma: $10,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,9 mld w Steris, czyli około 1,7 razy więcej.
- Intuitive Surgical szybciej zwiększała przychody (20,5% wobec 8,7%).
- Intuitive Surgical zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 29,3% wobec 18,6%).
- Intuitive Surgical zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 24,8% wobec 16,4%).
- Intuitive Surgical uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (20,9% wobec 9,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Intuitive Surgical: C/Z 54,8x wobec 28,4x w Steris.
| Ostatni rok obrotowy | ISRG · RO25 | STE · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $159,0 mld | $22,7 mld |
| Przychody | $10,1 mld | $5,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,5 mld | $972 mln |
| Zysk netto | $2,9 mld | $782 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 20,5% | 8,7% |
| Wzrost w 5 lat | 18,2% | 13,8% |
| Zmiana liczby akcji | 0,2% | −0,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 66,0% | 44,3% |
| Marża operacyjna | 29,3% | 18,6% |
| Marża netto | 28,4% | 13,2% |
| Marża FCF | 24,8% | 16,4% |
| Zwrot z kapitału | 20,9% | 9,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 16,7% | 11,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$5,9 mld | $1,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | −1,7x | 0,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $2,3 mld | $477 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 54,8x | 28,4x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 9 |
FY17
ISRG $3,1 mld
STE $2,6 mld
FY18
ISRG $3,7 mld
STE $2,6 mld
FY19
ISRG $4,5 mld
STE $2,8 mld
FY20
ISRG $4,4 mld
STE $3,0 mld
FY21
ISRG $5,7 mld
STE $3,1 mld
FY22
ISRG $6,2 mld
STE $4,2 mld
FY23
ISRG $7,1 mld
STE $4,5 mld
FY24
ISRG $8,4 mld
STE $5,1 mld
FY25
ISRG $10,1 mld
STE $5,5 mld
FY26
ISRG —
STE $5,9 mld
ISRG
STE
FY17
ISRG 33,9%
STE 8,7%
FY18
ISRG 32,2%
STE 15,3%
FY19
ISRG 30,7%
STE 14,8%
FY20
ISRG 24,1%
STE 17,7%
FY21
ISRG 31,9%
STE 17,7%
FY22
ISRG 25,4%
STE 11,3%
FY23
ISRG 24,8%
STE 17,4%
FY24
ISRG 28,1%
STE 16,3%
FY25
ISRG 29,3%
STE 15,9%
FY26
ISRG —
STE 18,6%
ISRG
STE
FY17
ISRG $953 mln
STE $251 mln
FY18
ISRG $982 mln
STE $292 mln
FY19
ISRG $1,2 mld
STE $350 mln
FY20
ISRG $1,1 mld
STE $376 mln
FY21
ISRG $1,7 mld
STE $450 mln
FY22
ISRG $958 mln
STE $397 mln
FY23
ISRG $750 mln
STE $395 mln
FY24
ISRG $1,3 mld
STE $613 mln
FY25
ISRG $2,5 mld
STE $778 mln
FY26
ISRG —
STE $972 mln
ISRG
STE
FY17
ISRG 21,2%
STE —
FY18
ISRG 32,7%
STE —
FY19
ISRG 29,1%
STE 8,0%
FY20
ISRG 19,1%
STE 10,5%
FY21
ISRG 26,9%
STE 8,8%
FY22
ISRG 17,9%
STE 5,1%
FY23
ISRG 21,6%
STE 7,1%
FY24
ISRG 19,9%
STE 7,2%
FY25
ISRG 20,9%
STE 7,5%
FY26
ISRG —
STE 9,6%
ISRG
STE
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.