Gartner vs NCR Voyix
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Gartner to większa firma: $6,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,7 mld w NCR Voyix, czyli około 2,4 razy więcej.
- Gartner szybciej zwiększała przychody (3,7% wobec −4,7%).
- Gartner zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 15,8% wobec 1,0%).
- Gartner zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 18,1% wobec −14,0%).
- Gartner uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (44,6% wobec 1,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Gartner: C/Z 20,8x wobec 20,5x w NCR Voyix.
| Ostatni rok obrotowy | IT · RO25 | VYX · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $15,3 mld | $1,2 mld |
| Przychody | $6,5 mld | $2,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,2 mld | −$375 mln |
| Zysk netto | $729 mln | $62,0 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,7% | −4,7% |
| Wzrost w 5 lat | 9,7% | −15,4% |
| Zmiana liczby akcji | −3,5% | −2,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 68,8% | — |
| Marża operacyjna | 15,8% | 1,0% |
| Marża netto | 11,2% | 2,3% |
| Marża FCF | 18,1% | −14,0% |
| Zwrot z kapitału | 44,6% | 1,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 86,9% | 6,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,3 mld | $893 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,0x | 3,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $2,0 mld | $74,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,8x | 20,5x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 3 |
FY16
IT $2,4 mld
VYX $6,5 mld
FY17
IT $3,3 mld
VYX $6,5 mld
FY18
IT $4,0 mld
VYX $6,4 mld
FY19
IT $4,2 mld
VYX $6,9 mld
FY20
IT $4,1 mld
VYX $6,2 mld
FY21
IT $4,7 mld
VYX $7,2 mld
FY22
IT $5,5 mld
VYX $3,2 mld
FY23
IT $5,9 mld
VYX $3,2 mld
FY24
IT $6,3 mld
VYX $2,8 mld
FY25
IT $6,5 mld
VYX $2,7 mld
IT
VYX
FY16
IT 12,5%
VYX 10,3%
FY17
IT −0,2%
VYX 10,6%
FY18
IT 6,5%
VYX 3,0%
FY19
IT 8,7%
VYX 8,8%
FY20
IT 12,0%
VYX 3,6%
FY21
IT 19,3%
VYX 0,4%
FY22
IT 20,1%
VYX −1,6%
FY23
IT 20,9%
VYX −4,2%
FY24
IT 18,5%
VYX −1,4%
FY25
IT 15,8%
VYX 1,0%
IT
VYX
FY16
IT $316 mln
VYX $821 mln
FY17
IT $144 mln
VYX $624 mln
FY18
IT $344 mln
VYX $429 mln
FY19
IT $416 mln
VYX $543 mln
FY20
IT $819 mln
VYX $610 mln
FY21
IT $1,3 mld
VYX $903 mln
FY22
IT $993 mln
VYX $335 mln
FY23
IT $1,1 mld
VYX $564 mln
FY24
IT $1,4 mld
VYX −$162 mln
FY25
IT $1,2 mld
VYX −$375 mln
IT
VYX
FY16
IT 68,9%
VYX 14,5%
FY17
IT −0,3%
VYX 10,5%
FY18
IT 5,2%
VYX 2,9%
FY19
IT 10,8%
VYX 15,7%
FY20
IT 15,4%
VYX 4,1%
FY21
IT 33,8%
VYX 0,4%
FY22
IT 42,5%
VYX −0,6%
FY23
IT 49,9%
VYX −2,2%
FY24
IT 56,4%
VYX −1,6%
FY25
IT 44,6%
VYX 1,3%
IT
VYX
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.