ITT vs Valmont Industries
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Valmont Industries to większa firma: $4,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,9 mld w ITT.
- ITT szybciej zwiększała przychody (8,5% wobec 0,7%).
- ITT zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 17,4% wobec 10,1%).
- ITT zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 13,9% wobec 7,6%).
- Valmont Industries uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (17,9% wobec 16,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku ITT: C/Z 37,2x wobec 17,0x w Valmont Industries.
| Ostatni rok obrotowy | ITT · RO25 | VMI · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $17,1 mld | $8,5 mld |
| Przychody | $3,9 mld | $4,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $548 mln | $311 mln |
| Zysk netto | $488 mln | $350 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,5% | 0,7% |
| Wzrost w 5 lat | 9,7% | 7,2% |
| Zmiana liczby akcji | −2,9% | −1,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 35,4% | 30,2% |
| Marża operacyjna | 17,4% | 10,1% |
| Marża netto | 12,4% | 8,5% |
| Marża FCF | 13,9% | 7,6% |
| Zwrot z kapitału | 16,8% | 17,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 14,2% | 22,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$957 mln | $609 mln |
| Dług netto / EBITDA | −1,2x | 1,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $632 mln | $251 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 37,2x | 17,0x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY16
ITT $2,4 mld
VMI $2,5 mld
FY17
ITT $2,6 mld
VMI $2,7 mld
FY18
ITT $2,7 mld
VMI $2,8 mld
FY19
ITT $2,8 mld
VMI $2,8 mld
FY20
ITT $2,5 mld
VMI $2,9 mld
FY21
ITT $2,8 mld
VMI $3,5 mld
FY22
ITT $3,0 mld
VMI $4,3 mld
FY23
ITT $3,3 mld
VMI $4,2 mld
FY24
ITT $3,6 mld
VMI $4,1 mld
FY25
ITT $3,9 mld
VMI $4,1 mld
ITT
VMI
FY16
ITT 11,5%
VMI 9,7%
FY17
ITT 12,4%
VMI 9,7%
FY18
ITT 14,5%
VMI 7,7%
FY19
ITT 14,5%
VMI 8,2%
FY20
ITT 9,1%
VMI 7,8%
FY21
ITT 18,2%
VMI 8,2%
FY22
ITT 15,7%
VMI 10,0%
FY23
ITT 16,2%
VMI 7,0%
FY24
ITT 18,7%
VMI 12,9%
FY25
ITT 17,4%
VMI 10,1%
ITT
VMI
FY16
ITT $129 mln
VMI $175 mln
FY17
ITT $134 mln
VMI $77,9 mln
FY18
ITT $276 mln
VMI $81,0 mln
FY19
ITT $266 mln
VMI $210 mln
FY20
ITT $372 mln
VMI $210 mln
FY21
ITT −$96,8 mln
VMI −$41,9 mln
FY22
ITT $174 mln
VMI $233 mln
FY23
ITT $430 mln
VMI $210 mln
FY24
ITT $439 mln
VMI $493 mln
FY25
ITT $548 mln
VMI $311 mln
ITT
VMI
FY16
ITT 16,9%
VMI 14,6%
FY17
ITT 12,5%
VMI 10,3%
FY18
ITT 24,4%
VMI 9,8%
FY19
ITT 21,8%
VMI 10,8%
FY20
ITT 12,6%
VMI 10,7%
FY21
ITT 19,9%
VMI 11,8%
FY22
ITT 19,0%
VMI 13,5%
FY23
ITT 19,1%
VMI 7,9%
FY24
ITT 20,7%
VMI 18,0%
FY25
ITT 16,8%
VMI 17,9%
ITT
VMI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.