Jacobs Solutions vs MasTec
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- MasTec to większa firma: $14,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $12,0 mld w Jacobs Solutions.
- MasTec szybciej zwiększała przychody (16,2% wobec 4,6%).
- Jacobs Solutions zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 5,1% wobec 2,0%).
- MasTec uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (11,2% wobec 10,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Jacobs Solutions: C/Z 50,9x wobec 27,3x w MasTec.
| Ostatni rok obrotowy | J · RO25 | MTZ · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $17,2 mld | $13,5 mld |
| Przychody | $12,0 mld | $14,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $607 mln | $286 mln |
| Zysk netto | $289 mln | $399 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,6% | 16,2% |
| Wzrost w 5 lat | −2,4% | 17,7% |
| Zmiana liczby akcji | −3,1% | −0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 24,8% | — |
| Marża operacyjna | 7,2% | — |
| Marża netto | 2,4% | 2,8% |
| Marża FCF | 5,1% | 2,0% |
| Zwrot z kapitału | 10,1% | 11,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 7,1% | 12,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,0 mld | $1,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,1x | 1,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $907 mln | $77,3 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 50,9x | 27,3x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY16
J $11,0 mld
MTZ $5,1 mld
FY17
J $10,0 mld
MTZ $6,6 mld
FY18
J $15,0 mld
MTZ $6,9 mld
FY19
J $12,7 mld
MTZ $7,2 mld
FY20
J $13,6 mld
MTZ $6,3 mld
FY21
J $14,1 mld
MTZ $8,0 mld
FY22
J $9,8 mld
MTZ $9,8 mld
FY23
J $10,9 mld
MTZ $12,0 mld
FY24
J $11,5 mld
MTZ $12,3 mld
FY25
J $12,0 mld
MTZ $14,3 mld
J
MTZ
FY16
J 3,1%
MTZ —
FY17
J 2,4%
MTZ —
FY18
J 2,6%
MTZ —
FY19
J 3,2%
MTZ —
FY20
J 4,0%
MTZ —
FY21
J 4,9%
MTZ —
FY22
J 5,5%
MTZ —
FY23
J 6,2%
MTZ —
FY24
J 6,0%
MTZ —
FY25
J 7,2%
MTZ —
J
MTZ
FY16
J $612 mln
MTZ $88,5 mln
FY17
J $457 mln
MTZ $20,7 mln
FY18
J $386 mln
MTZ $350 mln
FY19
J −$502 mln
MTZ $424 mln
FY20
J $689 mln
MTZ $724 mln
FY21
J $633 mln
MTZ $623 mln
FY22
J $347 mln
MTZ $88,9 mln
FY23
J $837 mln
MTZ $494 mln
FY24
J $934 mln
MTZ $973 mln
FY25
J $607 mln
MTZ $286 mln
J
MTZ
FY16
J 5,9%
MTZ 8,0%
FY17
J 4,2%
MTZ 16,7%
FY18
J 3,4%
MTZ 11,5%
FY19
J 5,3%
MTZ 15,5%
FY20
J 7,2%
MTZ 12,3%
FY21
J 5,7%
MTZ 10,7%
FY22
J 5,7%
MTZ 2,4%
FY23
J 6,4%
MTZ 2,3%
FY24
J 8,0%
MTZ 7,0%
FY25
J 10,1%
MTZ 11,2%
J
MTZ
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.