J.B. Hunt vs Ryder
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Ryder to większa firma: $12,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $12,0 mld w J.B. Hunt.
- Ryder szybciej zwiększała przychody (0,2% wobec −0,7%).
- J.B. Hunt zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 7,9% wobec 3,6%).
- J.B. Hunt uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (13,1% wobec 7,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku J.B. Hunt: C/Z 31,8x wobec 20,7x w Ryder.
| Ostatni rok obrotowy | JBHT · RO25 | R · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $21,4 mld | $10,5 mld |
| Przychody | $12,0 mld | $12,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $948 mln | $459 mln |
| Zysk netto | $598 mln | $499 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −0,7% | 0,2% |
| Wzrost w 5 lat | 4,5% | 8,5% |
| Zmiana liczby akcji | −4,9% | −5,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 7,2% | — |
| Marża netto | 5,0% | 3,9% |
| Marża FCF | 7,9% | 3,6% |
| Zwrot z kapitału | 13,1% | 7,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 15,8% | 16,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,4 mld | $7,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,9x | 2,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,1 mld | $664 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 31,8x | 20,7x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
JBHT $6,6 mld
R $6,8 mld
FY17
JBHT $7,2 mld
R $7,3 mld
FY18
JBHT $8,6 mld
R $8,4 mld
FY19
JBHT $9,2 mld
R $8,9 mld
FY20
JBHT $9,6 mld
R $8,4 mld
FY21
JBHT $12,2 mld
R $9,7 mld
FY22
JBHT $14,8 mld
R $12,0 mld
FY23
JBHT $12,8 mld
R $11,8 mld
FY24
JBHT $12,1 mld
R $12,6 mld
FY25
JBHT $12,0 mld
R $12,7 mld
JBHT
R
FY16
JBHT 11,0%
R —
FY17
JBHT 8,7%
R —
FY18
JBHT 7,9%
R —
FY19
JBHT 8,0%
R —
FY20
JBHT 7,4%
R —
FY21
JBHT 8,6%
R —
FY22
JBHT 9,0%
R —
FY23
JBHT 7,7%
R —
FY24
JBHT 6,9%
R —
FY25
JBHT 7,2%
R —
JBHT
R
FY16
JBHT $216 mln
R −$304 mln
FY17
JBHT $328 mln
R −$232 mln
FY18
JBHT $92,2 mln
R −$1,3 mld
FY19
JBHT $244 mln
R −$1,6 mld
FY20
JBHT $384 mln
R $1,0 mld
FY21
JBHT $276 mln
R $234 mln
FY22
JBHT $236 mln
R −$321 mln
FY23
JBHT −$118 mln
R −$881 mln
FY24
JBHT $618 mln
R −$418 mln
FY25
JBHT $948 mln
R $459 mln
JBHT
R
FY16
JBHT 21,9%
R 4,9%
FY17
JBHT 23,5%
R 5,8%
FY18
JBHT 16,9%
R 5,0%
FY19
JBHT 16,4%
R 1,6%
FY20
JBHT 15,2%
R 1,1%
FY21
JBHT 21,8%
R 7,7%
FY22
JBHT 23,5%
R 11,3%
FY23
JBHT 15,1%
R 6,3%
FY24
JBHT 12,1%
R 7,5%
FY25
JBHT 13,1%
R 7,5%
JBHT
R
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.