Jefferies vs T. Rowe Price
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Jefferies to większa firma: $7,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $7,3 mld w T. Rowe Price.
- Jefferies szybciej zwiększała przychody (4,4% wobec 3,1%).
- T. Rowe Price zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 20,2% wobec −23,2%).
- Jefferies uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (26,1% wobec 21,7%).
| Ostatni rok obrotowy | JEF · RO25 | TROW · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $10,0 mld | $22,3 mld |
| Przychody | $7,3 mld | $7,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$1,7 mld | $1,5 mld |
| Zysk netto | $682 mln | $2,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,4% | 3,1% |
| Wzrost w 5 lat | 4,7% | 3,3% |
| Zmiana liczby akcji | −0,4% | −1,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | — | 29,9% |
| Marża netto | 9,3% | 28,5% |
| Marża FCF | −23,2% | 20,2% |
| Zwrot z kapitału | 26,1% | 21,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 6,6% | 19,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,6 mld | −$3,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,8x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $433 mln | $1,8 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 10,5x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
JEF $3,0 mld
TROW $4,3 mld
FY17
JEF $4,1 mld
TROW $4,9 mld
FY18
JEF $3,8 mld
TROW $5,4 mld
FY19
JEF $3,9 mld
TROW $5,6 mld
FY20
JEF $5,9 mld
TROW $6,2 mld
FY21
JEF $8,0 mld
TROW $7,7 mld
FY22
JEF $6,0 mld
TROW $6,5 mld
FY23
JEF $4,7 mld
TROW $6,5 mld
FY24
JEF $7,0 mld
TROW $7,1 mld
FY25
JEF $7,3 mld
TROW $7,3 mld
JEF
TROW
FY16
JEF —
TROW 40,5%
FY17
JEF —
TROW 43,4%
FY18
JEF —
TROW 44,0%
FY19
JEF —
TROW 42,5%
FY20
JEF —
TROW 44,2%
FY21
JEF —
TROW 48,4%
FY22
JEF —
TROW 36,6%
FY23
JEF —
TROW 30,7%
FY24
JEF —
TROW 32,9%
FY25
JEF —
TROW 29,9%
JEF
TROW
FY16
JEF —
TROW $22,2 mln
FY17
JEF —
TROW $43,4 mln
FY18
JEF —
TROW $1,5 mld
FY19
JEF —
TROW $1,3 mld
FY20
JEF $1,9 mld
TROW $1,7 mld
FY21
JEF $1,4 mld
TROW $3,2 mld
FY22
JEF $1,6 mld
TROW $2,1 mld
FY23
JEF −$1,9 mld
TROW $911 mln
FY24
JEF −$391 mln
TROW $1,3 mld
FY25
JEF −$1,7 mld
TROW $1,5 mld
JEF
TROW
FY16
JEF 0,5%
TROW 30,0%
FY17
JEF 2,6%
TROW 34,5%
FY18
JEF 2,8%
TROW 40,6%
FY19
JEF 4,8%
TROW 36,6%
FY20
JEF 14,9%
TROW 39,3%
FY21
JEF 25,4%
TROW 43,3%
FY22
JEF 17,3%
TROW 23,5%
FY23
JEF 21,0%
TROW 19,7%
FY24
JEF 26,2%
TROW 22,8%
FY25
JEF 26,1%
TROW 21,7%
JEF
TROW
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.