KBR vs Leidos
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Leidos to większa firma: $17,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $7,8 mld w KBR, czyli około 2,2 razy więcej.
- Leidos szybciej zwiększała przychody (3,1% wobec 1,0%).
- Leidos zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 12,3% wobec 10,0%).
- Leidos zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,5% wobec 6,6%).
- Leidos uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (19,3% wobec 15,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Leidos: C/Z 12,7x wobec 11,8x w KBR.
| Ostatni rok obrotowy | KBR · RO25 | LDOS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,0 mld | $17,1 mld |
| Przychody | $7,8 mld | $17,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $515 mln | $1,6 mld |
| Zysk netto | $415 mln | $1,4 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 1,0% | 3,1% |
| Wzrost w 5 lat | 6,2% | 6,9% |
| Zmiana liczby akcji | −3,7% | −4,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 14,8% | 18,0% |
| Marża operacyjna | 10,0% | 12,3% |
| Marża netto | 5,3% | 8,4% |
| Marża FCF | 6,6% | 9,5% |
| Zwrot z kapitału | 15,8% | 19,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 28,1% | 31,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,1 mld | $3,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,2x | 1,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $413 mln | $611 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 11,8x | 12,7x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 9 |
FY16
KBR $4,3 mld
LDOS $7,0 mld
FY17
KBR $4,2 mld
LDOS $10,2 mld
FY18
KBR $4,9 mld
LDOS $10,2 mld
FY19
KBR $5,6 mld
LDOS $11,1 mld
FY20
KBR $5,8 mld
LDOS $12,3 mld
FY21
KBR $7,3 mld
LDOS $13,7 mld
FY22
KBR $6,6 mld
LDOS $14,4 mld
FY23
KBR $7,0 mld
LDOS $15,4 mld
FY24
KBR $7,7 mld
LDOS $16,7 mld
FY25
KBR $7,8 mld
LDOS $17,2 mld
KBR
LDOS
FY16
KBR 0,7%
LDOS 5,9%
FY17
KBR 6,3%
LDOS 5,5%
FY18
KBR 9,5%
LDOS 7,4%
FY19
KBR 6,4%
LDOS 8,2%
FY20
KBR 1,0%
LDOS 8,1%
FY21
KBR 3,2%
LDOS 8,4%
FY22
KBR 5,2%
LDOS 7,6%
FY23
KBR 6,5%
LDOS 4,0%
FY24
KBR 8,6%
LDOS 11,0%
FY25
KBR 10,0%
LDOS 12,3%
KBR
LDOS
FY16
KBR $50,0 mln
LDOS $420 mln
FY17
KBR $185 mln
LDOS $445 mln
FY18
KBR $148 mln
LDOS $695 mln
FY19
KBR $236 mln
LDOS $871 mln
FY20
KBR $347 mln
LDOS $1,2 mld
FY21
KBR $248 mln
LDOS $929 mln
FY22
KBR $325 mln
LDOS $863 mln
FY23
KBR $269 mln
LDOS $980 mln
FY24
KBR $410 mln
LDOS $1,3 mld
FY25
KBR $515 mln
LDOS $1,6 mld
KBR
LDOS
FY16
KBR 2,8%
LDOS 8,5%
FY17
KBR 25,5%
LDOS 8,5%
FY18
KBR 21,2%
LDOS 11,7%
FY19
KBR 12,3%
LDOS 11,9%
FY20
KBR 1,8%
LDOS 11,6%
FY21
KBR 3,9%
LDOS 10,7%
FY22
KBR 7,5%
LDOS 9,3%
FY23
KBR 11,9%
LDOS 3,6%
FY24
KBR 14,8%
LDOS 16,8%
FY25
KBR 15,8%
LDOS 19,3%
KBR
LDOS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.