Keysight Technologies vs Vontier
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Keysight Technologies to większa firma: $5,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,1 mld w Vontier, czyli około 1,7 razy więcej.
- Keysight Technologies szybciej zwiększała przychody (8,0% wobec 3,2%).
- Vontier zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 18,3% wobec 16,3%).
- Keysight Technologies zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,8% wobec 14,3%).
- Vontier uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (15,8% wobec 12,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Keysight Technologies: C/Z 43,1x wobec 14,2x w Vontier.
| Ostatni rok obrotowy | KEYS · RO25 | VNT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $54,5 mld | $4,8 mld |
| Przychody | $5,4 mld | $3,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,3 mld | $441 mln |
| Zysk netto | $850 mln | $406 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,0% | 3,2% |
| Wzrost w 5 lat | 5,0% | 2,6% |
| Zmiana liczby akcji | −1,1% | −4,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 62,1% | — |
| Marża operacyjna | 16,3% | 18,3% |
| Marża netto | 15,8% | 13,2% |
| Marża FCF | 23,8% | 14,3% |
| Zwrot z kapitału | 12,1% | 15,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 15,5% | 35,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $661 mln | $1,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,6x | 2,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $375 mln | $315 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 43,1x | 14,2x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
KEYS $2,9 mld
VNT —
FY17
KEYS $3,2 mld
VNT —
FY18
KEYS $3,9 mld
VNT $2,7 mld
FY19
KEYS $4,3 mld
VNT $2,8 mld
FY20
KEYS $4,2 mld
VNT $2,7 mld
FY21
KEYS $4,9 mld
VNT $3,0 mld
FY22
KEYS $5,4 mld
VNT $3,2 mld
FY23
KEYS $5,5 mld
VNT $3,1 mld
FY24
KEYS $5,0 mld
VNT $3,0 mld
FY25
KEYS $5,4 mld
VNT $3,1 mld
KEYS
VNT
FY16
KEYS 13,9%
VNT —
FY17
KEYS 4,6%
VNT —
FY18
KEYS −10,2%
VNT 18,7%
FY19
KEYS 16,5%
VNT 20,3%
FY20
KEYS 18,1%
VNT 17,3%
FY21
KEYS 21,9%
VNT 19,5%
FY22
KEYS 24,6%
VNT 18,2%
FY23
KEYS 24,9%
VNT 17,6%
FY24
KEYS 16,7%
VNT 18,0%
FY25
KEYS 16,3%
VNT 18,3%
KEYS
VNT
FY16
KEYS $329 mln
VNT —
FY17
KEYS $256 mln
VNT —
FY18
KEYS $423 mln
VNT $379 mln
FY19
KEYS $878 mln
VNT $507 mln
FY20
KEYS $899 mln
VNT $656 mln
FY21
KEYS $1,1 mld
VNT $433 mln
FY22
KEYS $959 mln
VNT $261 mln
FY23
KEYS $1,2 mld
VNT $395 mln
FY24
KEYS $898 mln
VNT $345 mln
FY25
KEYS $1,3 mld
VNT $441 mln
KEYS
VNT
FY16
KEYS 20,5%
VNT —
FY17
KEYS 4,8%
VNT —
FY18
KEYS −12,4%
VNT —
FY19
KEYS 20,6%
VNT —
FY20
KEYS 19,3%
VNT 20,1%
FY21
KEYS 27,9%
VNT 21,4%
FY22
KEYS 31,4%
VNT 15,8%
FY23
KEYS 26,8%
VNT 14,6%
FY24
KEYS 13,0%
VNT 16,0%
FY25
KEYS 12,1%
VNT 15,8%
KEYS
VNT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.