Kraft Heinz vs Altria
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Kraft Heinz to większa firma: $24,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $23,3 mld w Altria.
- Altria zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 42,5% wobec −18,7%).
- Altria zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 39,0% wobec 14,7%).
- Altria uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (39,2% wobec −5,8%).
| Ostatni rok obrotowy | KHC · RO25 | MO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $29,4 mld | $124,1 mld |
| Przychody | $24,9 mld | $23,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $3,7 mld | $9,1 mld |
| Zysk netto | −$5,8 mld | $6,9 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −3,5% | −3,1% |
| Wzrost w 5 lat | −1,0% | −2,3% |
| Zmiana liczby akcji | −2,3% | −2,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 33,3% | 62,5% |
| Marża operacyjna | −18,7% | 42,5% |
| Marża netto | −23,4% | 29,8% |
| Marża FCF | 14,7% | 39,0% |
| Zwrot z kapitału | −5,8% | 39,2% |
| Rentowność kapitału własnego | −12,9% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $18,6 mld | $21,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 2,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $2,3 mld | $8,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 15,6x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 7 |
FY16
KHC $26,3 mld
MO $25,7 mld
FY17
KHC $26,1 mld
MO $25,6 mld
FY18
KHC $26,3 mld
MO $25,4 mld
FY19
KHC $25,0 mld
MO $25,1 mld
FY20
KHC $26,2 mld
MO $26,2 mld
FY21
KHC $26,0 mld
MO $26,0 mld
FY22
KHC $26,5 mld
MO $25,1 mld
FY23
KHC $26,6 mld
MO $24,5 mld
FY24
KHC $25,8 mld
MO $24,0 mld
FY25
KHC $24,9 mld
MO $23,3 mld
KHC
MO
FY16
KHC 21,3%
MO 34,0%
FY17
KHC 23,2%
MO 37,5%
FY18
KHC −38,9%
MO 35,9%
FY19
KHC 12,3%
MO 41,1%
FY20
KHC 8,1%
MO 41,6%
FY21
KHC 13,3%
MO 44,4%
FY22
KHC 13,7%
MO 47,5%
FY23
KHC 17,2%
MO 47,2%
FY24
KHC 6,5%
MO 46,8%
FY25
KHC −18,7%
MO 42,5%
KHC
MO
FY16
KHC $1,4 mld
MO $3,6 mld
FY17
KHC −$693 mln
MO $4,7 mld
FY18
KHC $1,7 mld
MO $8,2 mld
FY19
KHC $2,8 mld
MO $7,6 mld
FY20
KHC $4,3 mld
MO $8,2 mld
FY21
KHC $4,5 mld
MO $8,2 mld
FY22
KHC $1,6 mld
MO $8,1 mld
FY23
KHC $3,0 mld
MO $9,1 mld
FY24
KHC $3,2 mld
MO $8,6 mld
FY25
KHC $3,7 mld
MO $9,1 mld
KHC
MO
FY16
KHC 5,0%
MO 32,2%
FY17
KHC 6,7%
MO 38,3%
FY18
KHC −9,1%
MO 20,2%
FY19
KHC 2,8%
MO 14,5%
FY20
KHC 1,4%
MO 23,6%
FY21
KHC 2,9%
MO 30,3%
FY22
KHC 4,3%
MO 45,8%
FY23
KHC 5,3%
MO 45,5%
FY24
KHC 2,5%
MO 48,0%
FY25
KHC −5,8%
MO 39,2%
KHC
MO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.