Kraft Heinz vs Pilgrim's Pride
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Kraft Heinz to większa firma: $24,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $18,5 mld w Pilgrim's Pride.
- Pilgrim's Pride szybciej zwiększała przychody (3,5% wobec −3,5%).
- Pilgrim's Pride zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 8,7% wobec −18,7%).
- Kraft Heinz zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 14,7% wobec 3,5%).
- Pilgrim's Pride uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (20,1% wobec −5,8%).
| Ostatni rok obrotowy | KHC · RO25 | PPC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $29,4 mld | $6,7 mld |
| Przychody | $24,9 mld | $18,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $3,7 mld | $653 mln |
| Zysk netto | −$5,8 mld | $1,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −3,5% | 3,5% |
| Wzrost w 5 lat | −1,0% | 8,9% |
| Zmiana liczby akcji | −2,3% | 0,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 33,3% | 12,8% |
| Marża operacyjna | −18,7% | 8,7% |
| Marża netto | −23,4% | 5,9% |
| Marża FCF | 14,7% | 3,5% |
| Zwrot z kapitału | −5,8% | 20,1% |
| Rentowność kapitału własnego | −12,9% | 27,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $18,6 mld | $2,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 1,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $2,3 mld | $2,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 12,2x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 4 |
FY16
KHC $26,3 mld
PPC $9,9 mld
FY17
KHC $26,1 mld
PPC $10,8 mld
FY18
KHC $26,3 mld
PPC $10,9 mld
FY19
KHC $25,0 mld
PPC $11,4 mld
FY20
KHC $26,2 mld
PPC $12,1 mld
FY21
KHC $26,0 mld
PPC $14,8 mld
FY22
KHC $26,5 mld
PPC $17,5 mld
FY23
KHC $26,6 mld
PPC $17,4 mld
FY24
KHC $25,8 mld
PPC $17,9 mld
FY25
KHC $24,9 mld
PPC $18,5 mld
KHC
PPC
FY16
KHC 21,3%
PPC 8,0%
FY17
KHC 23,2%
PPC 10,0%
FY18
KHC −38,9%
PPC 4,5%
FY19
KHC 12,3%
PPC 6,1%
FY20
KHC 8,1%
PPC 2,0%
FY21
KHC 13,3%
PPC 1,4%
FY22
KHC 13,7%
PPC 6,7%
FY23
KHC 17,2%
PPC 3,0%
FY24
KHC 6,5%
PPC 8,4%
FY25
KHC −18,7%
PPC 8,7%
KHC
PPC
FY16
KHC $1,4 mld
PPC $454 mln
FY17
KHC −$693 mln
PPC $461 mln
FY18
KHC $1,7 mld
PPC $143 mln
FY19
KHC $2,8 mld
PPC $318 mln
FY20
KHC $4,3 mld
PPC $369 mln
FY21
KHC $4,5 mld
PPC −$55,2 mln
FY22
KHC $1,6 mld
PPC $183 mln
FY23
KHC $3,0 mld
PPC $120 mln
FY24
KHC $3,2 mld
PPC $1,5 mld
FY25
KHC $3,7 mld
PPC $653 mln
KHC
PPC
FY16
KHC 5,0%
PPC 16,2%
FY17
KHC 6,7%
PPC 21,8%
FY18
KHC −9,1%
PPC 9,2%
FY19
KHC 2,8%
PPC 11,8%
FY20
KHC 1,4%
PPC 3,2%
FY21
KHC 2,9%
PPC 2,2%
FY22
KHC 4,3%
PPC 15,5%
FY23
KHC 5,3%
PPC 7,9%
FY24
KHC 2,5%
PPC 20,3%
FY25
KHC −5,8%
PPC 20,1%
KHC
PPC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.