Kinder Morgan vs Oneok
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Oneok to większa firma: $33,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $16,9 mld w Kinder Morgan, czyli około 2,0 razy więcej.
- Oneok szybciej zwiększała przychody (55,0% wobec 12,2%).
- Kinder Morgan zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 27,9% wobec 17,1%).
- Kinder Morgan zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 17,1% wobec 7,3%).
- Oneok uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (8,1% wobec 5,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Kinder Morgan: C/Z 21,3x wobec 16,5x w Oneok.
| Ostatni rok obrotowy | KMI · RO25 | OKE · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $76,7 mld | $60,6 mld |
| Przychody | $16,9 mld | $33,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,9 mld | $2,4 mld |
| Zysk netto | $3,1 mld | $3,4 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 12,2% | 55,0% |
| Wzrost w 5 lat | 7,7% | 31,5% |
| Zmiana liczby akcji | 0,1% | 6,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 30,5% |
| Marża operacyjna | 27,9% | 17,1% |
| Marża netto | 18,0% | 10,1% |
| Marża FCF | 17,1% | 7,3% |
| Zwrot z kapitału | 5,8% | 8,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 9,9% | 17,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $31,9 mld | $32,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | 4,5x | 4,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $2,6 mld | $2,7 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 21,3x | 16,5x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 5 |
FY16
KMI $13,1 mld
OKE $8,9 mld
FY17
KMI $13,7 mld
OKE $12,2 mld
FY18
KMI $14,1 mld
OKE $12,6 mld
FY19
KMI $13,2 mld
OKE $10,2 mld
FY20
KMI $11,7 mld
OKE $8,5 mld
FY21
KMI $16,6 mld
OKE $16,5 mld
FY22
KMI $19,2 mld
OKE $22,4 mld
FY23
KMI $15,3 mld
OKE $17,7 mld
FY24
KMI $15,1 mld
OKE $21,7 mld
FY25
KMI $16,9 mld
OKE $33,6 mld
KMI
OKE
FY16
KMI 27,1%
OKE 14,5%
FY17
KMI 25,8%
OKE 11,4%
FY18
KMI 26,8%
OKE 14,6%
FY19
KMI 36,9%
OKE 18,8%
FY20
KMI 13,3%
OKE 15,9%
FY21
KMI 17,6%
OKE 15,7%
FY22
KMI 21,2%
OKE 12,5%
FY23
KMI 27,8%
OKE 23,0%
FY24
KMI 29,0%
OKE 23,0%
FY25
KMI 27,9%
OKE 17,1%
KMI
OKE
FY16
KMI $1,9 mld
OKE $729 mln
FY17
KMI $1,4 mld
OKE $803 mln
FY18
KMI $2,1 mld
OKE $45,2 mln
FY19
KMI $2,5 mld
OKE −$1,9 mld
FY20
KMI $2,8 mld
OKE −$296 mln
FY21
KMI $4,4 mld
OKE $1,8 mld
FY22
KMI $3,3 mld
OKE $1,7 mld
FY23
KMI $4,2 mld
OKE $2,8 mld
FY24
KMI $3,0 mld
OKE $2,9 mld
FY25
KMI $2,9 mld
OKE $2,4 mld
KMI
OKE
FY16
KMI 2,3%
OKE 8,0%
FY17
KMI 2,4%
OKE 5,8%
FY18
KMI 4,1%
OKE 9,1%
FY19
KMI 5,1%
OKE 8,5%
FY20
KMI 1,2%
OKE 5,4%
FY21
KMI 3,8%
OKE 10,0%
FY22
KMI 5,0%
OKE 10,9%
FY23
KMI 5,2%
OKE 10,7%
FY24
KMI 5,5%
OKE 8,3%
FY25
KMI 5,8%
OKE 8,1%
KMI
OKE
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.